投顾助手ERP系统需求文档

一、引言
投顾助手ERP系统是一款面向证券投资领域的管理软件，旨在帮助投资顾问、基金经理、证券公司等机构管理客户资产，提高投资效率，降低风险。本文档旨在明确投顾助手ERP系统的功能需求、性能需求、接口需求、安全需求等方面的要求，为开发团队提供系统开发的指导和规范。

二、功能需求
1. 客户管理：可以对客户基本信息、投资偏好、交易记录等进行管理，方便投资顾问分析客户需求、制定投资方案。
2. 资产管理：支持管理客户的各类证券资产，包括股票、基金、债券等，可以对资产进行分类、分组、筛选、排序等。
3. 投资管理：支持投资顾问对客户资产进行投资决策、交易操作、风险控制等，可以进行投资组合分析、资产配置、风险测算等。
4. 业绩管理：可以对客户的投资业绩进行跟踪、统计、分析，生成业绩报表、收益分配表等。
5. 市场数据：提供股票、基金、债券等市场数据，支持实时行情查询、K线图分析、技术指标计算等功能。
6. 系统设置：支持系统参数设置、权限管理、数据备份等功能。

三、性能需求
1. 响应时间：系统需要在1秒以内响应用户操作，例如搜索、排序、过滤等。
2. 吞吐量：系统需要支持每秒钟处理100个并发请求。
3. 稳定性：系统需要保证24小时稳定运行，不能有系统崩溃、数据丢失等情况。
4. 可扩展性：系统需要支持水平扩展，可以根据用户规模增加服务器节点，保证系统性能不受影响。

四、接口需求
1. 数据接口：系统需要支持与证券交易所、银行等第三方数据接口，进行实时数据交换。
2. 打印接口：系统需要支持与打印机、PDF等第三方打印接口，进行报表输出、打印等操作。
3. 邮件接口：系统需要支持与邮件服务器等第三方邮件接口，进行邮件发送、收取等操作。

五、安全需求
1. 用户认证：系统需要支持用户名密码、指纹识别等多种方式进行用户认证，确保用户身份真实可靠。
2. 数据加密：系统需要对用户数据进行加密存储、传输，确保数据安全性。
3. 权限管理：系统需要支持多级权限管理，确保用户只能访问其具有权限的数据和功能。
4. 日志记录：系统需要记录用户操作日志、系统事件日志等，方便管理人员进行审计、追踪等操作。

六、总结
投顾助手ERP系统需要支持客户管理、资产管理、投资管理、业绩管理、市场数据、系统设置等功能，同时需要满足性能需求、接口需求、安全需求等方面的要求。为了确保系统可以稳定运行、保证数据安全、提高用户体验，开发团队需要根据本文档提供的规范进行开发，确保系统开发质量和交付进度。