超星CRM数字图书馆客户管理指南

"数字图书馆——超星客户关系管理系统(CRM)使用说明" 超星客户关系管理系统(CRM)是一款专为图书馆等机构设计的客户管理工具，它帮助用户有效地管理和维护客户信息，确保数据的准确性和唯一性。以下是关于超星CRM的详细使用说明： **一、系统设置** 1. **个人账户信息**：访问CRM网址http://crm.sslibrary.com，登录后，用户可以在“我的账户”中编辑和完善个人信息，包括联系方式，并建议首次登录后即刻更改初始密码，以保障账户安全。 **二、首页定制** 2. **首页内容设置**：用户可以通过首页右上部的“添加新增栏”按钮自定义首页显示的内容，已有的显示项支持删除和位置调整，便于个性化工作界面。 **三、客户管理** 1. **客户查重**：在搜索框中输入客户全名进行查重是客户备案前的重要步骤。由于可能存在客户名称不完整或使用简称的情况，建议使用全称、简称、关键词等多种方式多次查重，确保无重复后方可新建客户。 2. **新增客户**：如果查重未发现重复客户，用户可通过导航栏的“销售”-“客户”-“新增客户”或左侧快捷方式栏的“新增客户”创建新客户。在创建新客户时，必须填写“名称”、“行业”、“客户类型”、“所属部门”、“省份”等基本信息，其余字段根据需要填写。保存后，客户信息将被成功保存，也可以通过“编辑”按钮随时修改。 **注意事项**： 1. 如果在新建客户时，输入的客户名称已存在于系统中，系统会提示可能的重复情况，此时应取消新建并进一步确认客户信息。 2. **批量导入**：对于大量客户数据，可以使用导入功能。数据源需为UTF-8编码的.csv文件，可以从Excel表格另存为CSV格式，然后用记事本打开并重新保存为UTF-8编码的文件。 **四、客户查询与操作** 3. **查看和查找客户**：点击“销售”-“客户”可以查看所有在权限范围内的客户列表，支持按输入日期、客户名称、行业等字段进行排序查看。用户可以对客户进行查看详情、编辑等操作，提高工作效率。 超星CRM系统提供了高效便捷的客户管理功能，使得图书馆等机构能够更有序地管理其服务对象，优化服务流程，提升服务质量。无论是个人账户的管理，还是客户信息的录入与查询，都充分体现了数字化管理的优势，使得信息处理更加精确和灵活。