金矿4.0与5.0数据导出：CSV格式转换与Salesforce整合教程

本资源是一份详细的"导出备注-产品软件详细设计说明书"，针对 GoldMine 4.0 和 5.0 的数据导出和导入操作进行了说明。主要内容包括： 1. **从 GoldMine 4.0 导出数据**： - 从工具菜单中选择“导出记录”，支持导出到新文件（DBF或ASCII）。 - 在导出过程中，可以选择所有字段或特定字段（如公司、姓和备注），并将文件扩展名转换为CSV格式以导入到Salesforce.com。 2. **导出步骤**： - 启动 GoldMine，设置导出路径和保存设置选项。 - 对于不同类型的导出（联系人和备注），可能需要调整字段选择和文件格式。 3. **处理备注**： - 备注字段可能因包含引号而被分隔成多列，需在导入前整理。 - GoldMine 5.0 支持导出以文本格式的联系人数据和备注，适用于Professional Edition等版本的导入。 4. **数据管理与导入**： - 提供了数据管理指南，包括使用导出文件向导为Salesforce创建合适的导出文件。 - 内容涵盖设置组织信息、货币管理、用户管理和安全共享等方面。 5. **Salesforce相关功能**： - 用户指南详细介绍了Salesforce的各种功能，如客户管理、活动管理、联系人角色、合同、自定义对象记录、电子邮件管理、搜索和标记等。 - 还有对Salesforce Mobile应用、Outlook集成以及应用程序开发、部署和管理的说明。 6. **版权和商标声明**： - 提醒读者文档中的所有内容受Salesforce.com公司版权保护，并列举了公司的注册商标和相关信息。 这份文档对于想要从GoldMine迁移到Salesforce，或者在两者之间迁移数据的用户来说，提供了实用的操作指南和注意事项。通过遵循这些步骤，用户可以有效地整合和管理他们的数据，提升业务流程效率。