金矿4.0与5.0数据导出:CSV格式转换与Salesforce整合教程
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更新于2024-08-06
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本资源是一份详细的"导出备注-产品软件详细设计说明书",针对 GoldMine 4.0 和 5.0 的数据导出和导入操作进行了说明。主要内容包括:
1. **从 GoldMine 4.0 导出数据**:
- 从工具菜单中选择“导出记录”,支持导出到新文件(DBF或ASCII)。
- 在导出过程中,可以选择所有字段或特定字段(如公司、姓和备注),并将文件扩展名转换为CSV格式以导入到Salesforce.com。
2. **导出步骤**:
- 启动 GoldMine,设置导出路径和保存设置选项。
- 对于不同类型的导出(联系人和备注),可能需要调整字段选择和文件格式。
3. **处理备注**:
- 备注字段可能因包含引号而被分隔成多列,需在导入前整理。
- GoldMine 5.0 支持导出以文本格式的联系人数据和备注,适用于Professional Edition等版本的导入。
4. **数据管理与导入**:
- 提供了数据管理指南,包括使用导出文件向导为Salesforce创建合适的导出文件。
- 内容涵盖设置组织信息、货币管理、用户管理和安全共享等方面。
5. **Salesforce相关功能**:
- 用户指南详细介绍了Salesforce的各种功能,如客户管理、活动管理、联系人角色、合同、自定义对象记录、电子邮件管理、搜索和标记等。
- 还有对Salesforce Mobile应用、Outlook集成以及应用程序开发、部署和管理的说明。
6. **版权和商标声明**:
- 提醒读者文档中的所有内容受Salesforce.com公司版权保护,并列举了公司的注册商标和相关信息。
这份文档对于想要从GoldMine迁移到Salesforce,或者在两者之间迁移数据的用户来说,提供了实用的操作指南和注意事项。通过遵循这些步骤,用户可以有效地整合和管理他们的数据,提升业务流程效率。
2013-05-30 上传
2022-07-08 上传
2011-05-26 上传
2023-08-07 上传
2023-06-06 上传
2023-10-06 上传
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2023-04-04 上传
2023-11-15 上传
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马运良
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