任我行CRM10.6企业微信操作指南

"对接 10.6企业微信操作说明书.pdf" 本文档是关于任我行协同CRM10.6版本与企业微信对接的操作指南，旨在帮助用户更好地理解和使用该集成软件系统，实现高效的办公协作。 1. **文章管理** - **文章栏目**: 提供了分类管理文章的功能，方便组织内部分享知识和信息。 - **发文**: 用户可以发布新的文章，分享工作心得或企业公告。 - **文章搜索**: 支持快速查找历史文章，提高信息检索效率。 2. **日程安排** - **写日程**: 用户可以创建个人或团队的日程计划，确保工作有序进行。 3. **外勤签到** - **外勤签到**: 实现外出工作人员的位置打卡，便于管理外勤人员的工作轨迹。 4. **目标行为管理** - **本周提醒**: 显示本周的重要目标和待办事项，提醒用户按时完成。 - **我的目标**: 用户设定并追踪个人工作目标。 - **他人目标**: 可查看团队成员的目标，促进团队合作和目标一致性。 - **我的日程**: 展示个人的日程安排，便于时间管理。 - **他人日程**: 查看同事的日程，便于协调会议和工作。 - **我的外勤**: 记录和管理外勤活动。 - **工作轨迹**: 跟踪和展示用户的行动路径，便于考核和优化工作效率。 5. **客户管理** - **客户列表**: 客户信息的集中存储和管理，包括客户资料、交易记录等。 - **关注客户**: 对特定客户进行特别关注，便于重点跟进。 - **附近客户**: 基于地理位置发现附近的客户，提升拜访效率。 - **客户产品查询**: 快速查找客户购买或感兴趣的产品信息。 - **移交给我的客户**: 接收其他同事转交的客户，保持业务连续性。 - **客户预警**: 提醒用户关注可能流失或有特殊情况的客户。 - **联系人列表**: 管理与客户的联系人信息。 - **联系人新增**: 添加新的客户联系人。 - **名片智能识别**: 自动识别纸质名片上的信息，快速录入系统。 6. **销售管理** - **新增跟单统计**: 监控新产生的销售机会。 - **成交金额统计**: 分析已成交业务的金额数据。 - **预计成交金额统计**: 预测未来的销售额。 - **完成率排行**: 展示销售团队的业绩完成情况。 - **全部跟单**: 查看所有销售跟单的状态。 - **跟单阶段设置数据源**: 自定义销售流程阶段，精细化管理销售进度。 - **跟单转入合同/报价**: 将销售跟单转化为正式合同或报价单。 - **超期跟单**: 监控超时未完成的销售机会。 - **销售报表**: 提供多种销售数据分析图表，如跟单走势、销售漏斗等，辅助决策。 7. **服务管理** - **服务清单**: 管理提供的各项服务，包括服务类型、状态等。 - **待处理**: 显示待处理的服务请求。 - **服务处理**: 处理客户的服务申请，提供售后服务支持。 - **服务改派**: 当服务需求变更时，重新分配服务任务。 - **修改服务单**: 更新服务订单信息。 - **新增**: 创建新的服务请求。 8. **工作活动** - **我的活动**: 查看个人的工作任务和活动。 - **待办**: 显示待处理的任务列表。 - **新增**: 创建新的工作任务。 9. **费用管理** - **我的申报**: 提交费用报销申请。 - **费用待办**: 查看待审批的费用报销。 - **新增**: 创建新的费用报销记录。 通过这个操作说明书，用户能够全面掌握任我行协同CRM10.6与企业微信对接后的各种功能，提升工作效率，优化工作流程。