"Saleforce入门工作手册2015.pdf"
Saleforce是一款强大的客户关系管理(CRM)平台,广泛应用于企业中以提升销售效率和客户服务。本入门手册详细介绍了如何配置和使用Salesforce系统,旨在帮助新手快速上手并实现业务目标。
在"奠定成功基础"的步骤中,手册首先强调了确定关键参与者的重要性,包括项目团队成员、关键业务代表等,确保所有人都对项目有清晰的理解。接着,它建议考虑实施支持的需求,这可能涉及内部团队或外部顾问的帮助。收集反馈和设定验证方法是确保系统符合业务需求的关键步骤。发布信息并创建沟通计划,以便在整个组织中透明地传递更新和进展。最后,确定业务目标并划分优先级,以便于衡量和跟踪系统的成功。
"创造用户体验"部分,手册详细介绍了如何定制Salesforce以适应不同业务流程。例如,定义销售流程可以帮助标准化销售操作;设置用户和权限有助于控制访问和信息安全性;管理潜在客户、业务机会和活动,能够有效跟踪销售进程。Chatter功能促进了团队间的协作,而Salesforce1移动应用则让员工可以在任何地方访问系统。此外,设置客户和联系人信息是CRM系统的基础,确保了数据的完整性和关联性。
"通过数据实现用户体验"章节,着重于数据管理。识别和准备要导入的数据是至关重要的,以确保数据的质量和一致性。导入数据的过程需谨慎操作,避免数据丢失或错误。管理数据则涵盖了数据清理、更新和维护,以保持系统的准确性和有效性。
"部署并提供给用户"阶段,手册提供了规划培训的建议,确保用户能有效地使用系统。推动用户采用是成功的关键,可能需要通过激励措施和持续支持。跟踪和衡量成功程度是评估系统效果的手段,同时,要持续关注业务目标的实现情况。保持这种势头意味着不断优化系统,适应业务变化。
手册还提到了几个附加资源,如入门网络研讨会、视频教程和入门社区,这些都为用户提供额外的学习和支持途径,帮助他们更深入地理解和使用Salesforce。
这份手册是新用户熟悉和掌握Salesforce的宝贵指南,通过遵循四个步骤,企业能够成功部署和利用Salesforce提升其CRM策略,从而提高工作效率和客户满意度。