Salesforce入门与部署指南

"Saleforce入门工作手册2015.pdf" Saleforce是一款强大的客户关系管理（CRM）平台，广泛应用于企业中以提升销售效率和客户服务。本入门手册详细介绍了如何配置和使用Salesforce系统，旨在帮助新手快速上手并实现业务目标。 在"奠定成功基础"的步骤中，手册首先强调了确定关键参与者的重要性，包括项目团队成员、关键业务代表等，确保所有人都对项目有清晰的理解。接着，它建议考虑实施支持的需求，这可能涉及内部团队或外部顾问的帮助。收集反馈和设定验证方法是确保系统符合业务需求的关键步骤。发布信息并创建沟通计划，以便在整个组织中透明地传递更新和进展。最后，确定业务目标并划分优先级，以便于衡量和跟踪系统的成功。 "创造用户体验"部分，手册详细介绍了如何定制Salesforce以适应不同业务流程。例如，定义销售流程可以帮助标准化销售操作；设置用户和权限有助于控制访问和信息安全性；管理潜在客户、业务机会和活动，能够有效跟踪销售进程。Chatter功能促进了团队间的协作，而Salesforce1移动应用则让员工可以在任何地方访问系统。此外，设置客户和联系人信息是CRM系统的基础，确保了数据的完整性和关联性。 "通过数据实现用户体验"章节，着重于数据管理。识别和准备要导入的数据是至关重要的，以确保数据的质量和一致性。导入数据的过程需谨慎操作，避免数据丢失或错误。管理数据则涵盖了数据清理、更新和维护，以保持系统的准确性和有效性。 "部署并提供给用户"阶段，手册提供了规划培训的建议，确保用户能有效地使用系统。推动用户采用是成功的关键，可能需要通过激励措施和持续支持。跟踪和衡量成功程度是评估系统效果的手段，同时，要持续关注业务目标的实现情况。保持这种势头意味着不断优化系统，适应业务变化。 手册还提到了几个附加资源，如入门网络研讨会、视频教程和入门社区，这些都为用户提供额外的学习和支持途径，帮助他们更深入地理解和使用Salesforce。 这份手册是新用户熟悉和掌握Salesforce的宝贵指南，通过遵循四个步骤，企业能够成功部署和利用Salesforce提升其CRM策略，从而提高工作效率和客户满意度。