计算机行业:AI算力国产化成投资焦点,业绩与分化探析
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更新于2024-06-19
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本报告聚焦于计算机行业的最新动态,特别是关注了2023年以来的市场表现和关键趋势。2023年计算机板块经历了显著的"M"型走势,年初由于ChatGPT的热潮带动了人工智能算力及行业应用的发展,板块曾强势上扬。然而,随着市场的调整,尤其是在AI和信创板块的回调下,指数经历了较大幅度的下跌。尽管如此,截至10月31日,申万计算机指数仍实现了8.36%的增长,表现出色。
行业整体业绩在2023年前三个季度受到压力,约40%的A股上市公司归母净利润为负,显示出行业分化明显。盈利状况各异,小规模盈利公司数量较多,但大型企业盈利能力相对较强。仅有少数公司实现了扭亏为盈,且大部分公司在2023年第三季度的业绩同比下滑。
各细分板块表现各异:服务器板块受益于AI算力竞赛,但由于GPU供应问题,业绩并未完全兑现;基础软件板块营收普遍下滑;网络安全板块短期内压力较大;智能安防增速放缓;医疗信息化复苏低于预期;卫星应用板块作为数字经济基础设施,保持稳定增长;金融IT受益于数字化需求和效率提升,盈利有所提升;智能制造领域,工业软件收入增长迅速;电力信息化需求尚未充分释放。
报告特别强调了AI算力国产化可能成为投资者关注的核心。随着ChatGPT引发的技术革新,AI通用计算能力(AIGC)被期待推动社会生产力的提升。美国对GPU出口的管制升级使得依赖英伟达GPU的AI服务器厂商面临交付难题,这可能促使国内企业在AI算力自给自足方面寻求突破,从而为投资者提供新的投资机会。
当前计算机行业正处在关键转型期,AI算力国产化不仅影响着企业的竞争力,也预示着未来投资策略的调整。投资者需密切关注相关政策动态和市场变化,以捕捉可能的投资机遇。
2021-06-27 上传
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