NC CRM SFA 客户拜访需求文档：详细变更与业务场景

"NC CRM SFA-客户拜访详细需求文档1123.doc 是一份关于NCV633CRM系统的销售 force automation (SFA)模块的客户需求文档，详细阐述了客户拜访的功能需求和业务流程。该文档由王立于2015年8月创建，并在后续月份进行了多次修订和完善，涵盖了拜访任务、工作计划、用户界面（UE）、消息系统、订单处理、优化需求等多个方面。" NC CRM SFA系统主要关注的是客户拜访的管理，旨在提升销售团队的效率和效果。以下是文档中涉及的关键知识点： 1. 拜访任务与工作计划：销售总监或经理可以设定销售员的拜访指标，如拜访客户的数量和新客户的增加数。销售员将这些任务分解到每天的拜访日程中，并接收日程提醒。 2. 拜访内容设置：拜访内容不仅包含签到和拜访记录，还包括与客户和商机相关的详细信息。例如，销售员在拜访时可能需要收集客户的基本信息、行业分类、商机阶段等。 3. 拜访日程与拜访日志：拜访日程是一个独立的对象，它将拜访任务细化到每一天。拜访结束后，系统自动记录拜访内容，形成拜访日志。 4. UE调整：文档中提到对一二级菜单、拜访任务和用户界面进行了优化，以提高用户体验。例如，拜访卡的范围调整为业务单元级别，同时整合了消息和微邮功能。 5. 照片水印规则：为了确保数据的安全性和真实性，系统增加了照片水印功能，以便在拍照收集信息时标识和验证。 6. 签到范围设置：销售员的签到位置可以被限制在一定的范围内，以确保拜访的准确性和合规性。 7. 临时拜访与创新功能：系统引入了临时拜访功能，并添加了“摇一摇”功能，为销售员提供了更灵活的工作方式。 8. 权限管理：针对PC端的集团客户，文档提到了权限调整，以确保信息的正确访问和控制。 9. 反馈优化：根据项目中的反馈，系统实现了多项优化，如商机阶段持续时长、工作流改进等，并将这些补丁需求整合到文档中。 10. 数据同步：所有变更和优化都会随着产品版本的更新同步发布，确保所有用户都能使用到最新的功能。 通过这份详细的需求文档，开发者能够清晰地理解客户对CRM SFA模块的期望，从而构建出更贴近业务需求的系统。这不仅是提升销售团队生产力的关键，也是实现客户关系管理信息化的重要步骤。