Salesforce CRM管理员完全指南

"Salesforce_CRM.The_Definitive_Admin_Handbook." 《Salesforce CRM: The Definitive Admin Handbook》是一本专为Salesforce管理员设计的全面指南，它深入介绍了如何管理和配置Salesforce CRM系统，同时也非常适合准备ADM201认证的人员阅读。作者Paul Goodey将专业的知识进行了提炼，提供了丰富的实践经验和策略。 本书涵盖了Salesforce CRM的诸多方面，包括但不限于以下几个关键知识点： 1. **系统设置与配置**：书中详细讲解了如何初始化Salesforce环境，如创建用户、分配权限集、设置安全控制等，这对于确保系统正常运行和数据安全至关重要。 2. **定制化功能**：了解如何根据业务需求定制Salesforce，如自定义对象、字段、页面布局、工作流规则和审批流程，以提高工作效率和用户体验。 3. **数据管理**：数据是CRM的核心，书中会讲述如何导入、导出、清洗和管理数据，以及如何利用数据关系和报告工具来分析业务趋势。 4. **流程自动化**：通过工作流、审批流程和触发器实现业务流程自动化，减少手动操作，提高生产力。 5. **集成与API**：学习如何与其他系统集成，如ERP、市场营销工具等，以及使用Apex代码和REST/SOAP API进行高级开发。 6. **报表与仪表板**：掌握如何构建强大的报表和仪表板，以可视化数据，支持决策制定。 7. **协作与通信**：了解Chatter等协作工具的使用，促进团队间的沟通和知识共享。 8. **移动CRM**：探讨Salesforce的移动应用，如何配置移动策略，使员工能够在任何地方访问CRM信息。 9. **最佳实践与优化**：分享在实际操作中的最佳实践，如何优化系统性能，提升用户满意度。 10. **变更管理**：学习如何有效地管理系统的变更，包括版本升级和新功能的引入，以减少对业务的影响。 11. **故障排查与问题解决**：提供解决常见问题和故障的方法，帮助管理员快速应对系统异常。 12. **合规性和数据隐私**：理解GDPR等法规要求，确保系统的合规性，并保护客户数据隐私。 13. **持续学习与认证**：为准备ADM201认证的读者提供考试指南，包括复习策略和模拟测试。 《Salesforce CRM: The Definitive Admin Handbook》是一本全面而实用的参考书，无论你是初入Salesforce领域的新人，还是已经有一定经验的管理员，都能从中受益匪浅，提升你的Salesforce管理技能。