微软CRM开发入门与模板设计全攻略
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更新于2024-08-01
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《微软CRM入门指南》是一份针对初学者的详细教程,旨在帮助用户理解和掌握Microsoft CRM(客户关系管理)的开发设计流程和技术要点。CRM系统采用不同于传统服务器/客户端架构,它将数据库设计、数据访问等底层支持功能集中在服务器端,开发人员主要负责业务逻辑的创建,提高了开发效率。
指南分为多个章节,包括:
1. **总体说明**:为读者提供了一个技术背景和开发概述,强调了CRM系统的特点和开发者的角色,指出Microsoft官方资源如试用版、虚拟机、实施指南和数据库逻辑视图等可供进一步学习。
2. **CRM开发准备**:介绍了必要的准备工作,可能涉及环境配置、工具选择等。
3. **自定义元素设计**:涵盖了自定义实体(Business Entities)、属性(Attributes)、关系(Relationships)、表单(Forms)、视图(Views)等内容,详细阐述如何设计和创建这些定制功能。
4. **工作流管理**:讲解了如何定义、验证工作流,以及如何通过事件脚本控制客户端行为。
5. **报表设计**:提供了多种方式创建报表,如外部链接、报表向导和报表服务,并指导用户如何编辑默认筛选器。
6. **自定义编程**:涉及CRM服务、ISV(独立软件供应商)外部网站、Plug-in(插件)的开发和调试,深入探讨了编程方面的定制选项。
7. **其他自定义**:这部分可能包括了额外的个性化选项或高级主题,如特定于项目的配置或特定领域的集成。
8. **CRM开发建议**:总结了在整个开发过程中的最佳实践和注意事项,帮助开发者避免常见问题。
指南最后给出了相关的下载链接,包括CRM4.0的试用版本、虚拟机镜像、实施指南等,以供读者下载和实际操作练习。这份全面的入门指南对于初次接触CRM开发的新手来说,无疑是一个宝贵的资源。
2015-12-02 上传
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