金风CRM V1.7操作指南：营销与资源管理详解

金风CRM系统操作手册-国内营销(V1.7)是一份全面指南，旨在帮助金风公司的员工和营销团队有效管理和优化国内营销活动。该手册由孙志茹、王臣和高录毅编写，于2017年7月24日发布，版本号V1.7，强调了CRM（客户关系管理系统）在提升效率和客户满意度中的核心作用。 手册内容分为多个章节，详细阐述了CRM系统的各个功能模块： 1. 登陆：确保用户正确登录系统，设置权限和安全访问，是所有操作的起点。 2. 操作指导： - 通用操作：介绍了基础的操作流程和界面布局，帮助新用户快速熟悉系统。 - 客户管理：包括菜单目录，展示了如何查看、搜索和编辑客户信息；客户视图提供单个客户的详细信息；客户360视图则整合了与客户相关的所有交互数据。 3. 联系人管理：与客户相关的联系人同样被详细分类，包含联系人视图和360度视图，便于跟踪和维护客户网络。 4. 竞争对手管理：针对市场分析和策略规划，手册提供了竞争对手的监控和分析工具，包括菜单目录、视图以及360度评估。 5. 日志管理：记录和追踪关键事件和沟通，便于后期回顾和决策支持。 6. 活动管理：涵盖了活动创建、任务添加、电子邮件发送和约会安排等，是营销计划执行的重要环节。 7. 仪表盘：作为系统的核心展示区域，提供实时业务概览和关键指标。 8. 线索管理和商机管理：对于潜在销售机会的识别、跟踪和转化至关重要，包括线索的创建、填写、分派和商机的管理流程。 9. 商机管理：包括商机的识别、阶段划分（如P1和P2）、解决方案制定等步骤，确保销售过程的有序进行。 10. 基础功能按钮和视图选择：明确说明了常用功能的快捷方式，以及如何根据需要切换不同的视图模式。 这份操作手册不仅涵盖了CRM系统的基本操作，还强调了数据管理、工作流程优化和决策支持的重要性，对于提升金风在国内营销领域的效率和竞争力具有实际价值。