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AI行情转折点:微软Copilot引领科技革命
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更新于2024-06-26
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本周的计算机周报聚焦于AI领域的超级行情,从两个重大事件开始:首先是GPT-4的发布,紧接着是微软Copilot的登场。这两个事件在极短的时间内引发了市场的广泛关注,特别是Copilot以其显著提升日常办公工具的生产力,标志着投资者对AI技术的认知发生了根本性的转变。过去市场可能更多地将AI视为一个短期的热门话题或单一产品的炒作,但现在它被清晰地视为正在进行中的科技革命,能够实质性地推动各行各业的生产力提升。 在市场表现上,尽管沪深300指数和部分板块有所下跌,但计算机板块却实现了上涨,反映了投资者对AI技术及其应用前景的乐观态度。具体公司动态方面,数码视讯、和而泰和网宿科技分别在投资、供应链管理和资产出售等方面有所动作,显示了行业内各家企业积极寻求发展与合作。达实智能则宣布增发股份,预示着对公司未来的战略扩张有所规划。 报告强调了AI技术带来的长远影响,将其视为一个真正的科技革命,而不是短暂的投资热点。同时,也提醒投资者关注政策落地的风险以及行业竞争的加剧,这些因素可能对AI行业的发展产生重要影响。 报告采用清晰的格式,包括字体设置、间距和标题样式,旨在提供准确、易读的信息。分析要点部分,每一段都以观点为主题,通过定量和定性分析相结合的方式,深入剖析了AI行业的现状和未来趋势。总结来说,这份报告不仅关注了AI技术的最新进展,还对相关公司的动态和市场风险进行了全面评估,为投资者提供了有价值的投资参考。
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证券研究报告
7
1.3 技术爆炸进行中,AI 软硬件迭代交相辉映
在微软打开链式反应的第一环之后,技术爆炸已成为进行时,海量 AI 应用有
望迅速开发落地。据各公司官网,海外大厂未来 AI 应用落地节奏有望进一步加快,
AI+机器人、AI+工业、AI+电商等 AI 应用有望快速落地;与此同时以英伟达、亚
马逊为代表的 AI 基础设施厂商也相应加快新品推出速度以满足快速增长的 AI 硬
件设施需求,3 月 20 日英伟达 GTC 2023 有望推出微软为 AI 训练定制的“超级
电脑”,该产品有望成为未来 AI 基础设施的模板。
表3:海外大厂未来 AI 相关重要节点
公司
催化
时间
简介
微软
COPILOT
3 月 16 日
发布基于 GPT-4 的 Copilot
NVIDIA GTC 2023
3 月 20-23 日
Azure AI 基础设施增强
Hannover Messe 2023
4 月 17-21 日
AI 机器人+工业
谷歌
PaLM API
3 月 14 日
调用谷歌 PaLM 模型
MakerSuite
Google Workspace
类似微软全家桶
Vertex AI
3 月 15 日
几分钟构建 AI 应用
AI App Builder
云和 AI 峰会
3 月 30 日
未知新产品、新解决方案
云和 AI 创业峰会
4 月 26 日
AI+创业
WorkSpace 峰会
5 月 18 日
AI+办公
亚马逊
AI 在电商行业的应用探讨
3 月 29 日
AI+电商
亚马逊云科技大会
3 月 30 日
Serverless 应用
The Web Conference 2023
4 月 30-5 月 4 日
5 项以上 AI 相关产品
英伟达
NVIDIA GTC 2023
3 月 20-23 日
AI+基础设施
资料来源:各公司官网,民生证券研究院整理
国内 AI 大厂以百度文心一言发布为拐点,未来有望凭借更优质的中文数据和
应用 know-how 实现弯道超车。百度文心一言是国内首个全栈大模型产品,模型
发布后申请合作厂商超 9 万家,腾讯、阿里、华为、字节跳动、三六零等互联网
大厂在 AI 大模型领域已有成熟布局,相关应用有望快速发布。我们认为,在中国
市场,国内互联网大厂有望凭借更优质的中文数据以及对中国各行业应用的
know-how 发布更适合国内市场的产品,最终实现对国外大厂的弯道超车。
表4:国内大厂未来 AI 相关重要节点
公司
催化
时间
简介
商汤
书生 2.5 发布
3 月 14 日
世界精准度最高开源大模型
百度
文心一言发布
3 月 16 日
国内首发全栈大模型产品
腾讯
混元 AI 大模型落地微信对话平台
3 月 16 日
向全体用户公开
阿里巴巴
数智云科与达摩院签订合作协议
3 月 14 日
1.5 万平米数字人产业园
华为
多个大模型发布
即将上线
NLP、CV 以及科学计算大模型
字节跳动
CEO 官宣要做大模型
3 月 16 日
CEO 公开表示考虑大模型与业务结合
三六零
三六零大模型推出
3 月底
大模型全面覆盖 C/B/G 端客户
资料来源:各公司官网,民生证券研究院整理
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证券研究报告
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1.4 国内巨头不甘示弱,互联网与 AI 共发力
1.4.1 百度正式发布文心一言大模型
2023 年 3 月 16 日,百度正式发布大语言模型、生成式 AI 产品“文心一言”。
百度 CEO 李彦宏表示:“生成式 AI 代表着新的技术范式,是任何企业都不应错过
的大机会。”李彦宏说,“其实,百度在过去十几年中持续在 AI 研发上坚持投入,
文心大模型第一个版本 2019 年就发布了,此后的每一年都发布一个新版本,从这
个意义上说,文心一言的发布只是我们过去多年努力的一个自然延续。”
百度文心一言定位于人工智能基座型的赋能平台,将助力金融、能源、媒体、
政务等千行百业的智能化变革,最终“革新生产力工具”。百度在搜索、人工智能
领域深耕 20 多年。基于搜索引擎,演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理
等人工智能技术。百度在人工智能的四层架构中,有全栈布局,包括底层芯片、
飞桨深度学习框架、文心大模型以及最上层的搜索等应用。文心一言技术,位于
模型层。
文心一言有五大能力,文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、
多模态生成。
图5:文心一言数理逻辑推算功能的展示
资料来源:文心一言发布会,民生证券研究院
自 2 月份百度官宣“文心一言”以来,已有超过 650 家企业宣布接入文心一
言生态。囊括湖北广电融媒体新闻中心、河南广播电视台大象新闻、贵州广播电
视台《百姓关注》、上海报业集团旗下澎湃新闻、四川日报报业集团旗下封面新闻、
华策影视等。
1.4.2 商汤发布多模态多任务通用大模型“书生 2.5”
3 月 14 日,商汤科技发布多模态多任务通用大模型“书生(INTERN)2.5”,
在多模态多任务处理能力方面实现多项全新突破,其卓越的图文跨模态开放任务
处理能力可为自动驾驶、机器人等通用场景任务提供高效精准的感知和理解能力
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