金蝶K/3V13.1客户关系管理市场活动详解

金蝶K/3 V13.1客户关系管理系统是金蝶软件（中国）有限公司开发的一款用于企业客户关系管理的重要工具。本手册详细介绍了市场活动管理模块，这是CRM系统中的一个关键功能，旨在提升企业的销售和服务效率。 9.4章节聚焦于市场活动，其中包括以下几个关键字段： 1. **单据编号**：系统自动生成的唯一标识，遵循内部定义的编号规则，允许用户在必要时进行修改，但需保持唯一性。 2. **活动名称**：用户手动输入的文本信息，长度限制为255个字符，用于明确活动的名称和描述。 3. **活动类型**：系统预设了六种活动类型（上门拜访、约见、电话、邮件、开会、调查），用户可以通过系统设置添加自定义类型。选择活动类型时，可以通过F7快捷键查找或直接输入代码。 4. **活动状态**：包括未开始、已开始和已完成三个选项，通过下拉菜单选择，方便跟踪活动的进展。 5. **负责人**：在选择客户时会自动带出客户的负责人，如果没有，将默认为当前用户的职员。用户可以选择或手动输入负责人，但不能编辑负责人信息。 6. **负责部门**：同样根据客户情况自动带出负责人所属的部门，如果客户没有负责人，则默认为当前用户所在的部门，不可修改。 7. **创建日期**：系统自动记录活动的创建时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss，实时更新。 这些字段的设计旨在提供一个结构化的市场活动管理框架，使得企业在进行市场营销活动时，可以清晰地记录和追踪各个环节，有助于优化销售策略、提高团队协作效率以及评估营销效果。金蝶K/3 V13.1 CRM系统强调用户体验，提供操作建议和详细的操作流程，确保用户能够轻松上手并充分利用系统功能。 手册还提醒读者，该系统适用于有一定业务经验和金蝶K/3基础知识的用户。对于初次接触系统的用户，推荐参加相关的培训课程，以更深入理解系统。此外，金蝶提供了全面的支持服务，包括在线信息查询、售前咨询服务、产品培训、实施咨询服务、现场支持和客户服务，以确保客户在使用过程中能得到及时和专业的帮助。 金蝶K/3 V13.1的市场活动管理模块是CRM系统中实用且强大的工具，帮助企业有效地管理客户关系和市场活动，提升业务运营水平。