TEAMASSISTANT项目管理系统:客户信息管理
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更新于2024-09-17
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"这是一份关于‘团队管理系统’的需求文档,主要关注项目‘EXPERIENCETRAININGPROGRAMTEAMASSISTANT’中的BCM(Business Customer Manager)模块,即客户管理系统。文档详细描述了系统的设计和功能,包括客户信息的列表展示、筛选、分页和详细信息管理等。"
在团队管理系统的上下文中,BCM是核心组成部分,它是一个用于存储和共享客户信息的管理工具。这个系统旨在提升团队协作效率,通过集成多种管理功能如项目管理、任务分配、报告生成、支持请求处理、资料管理、留言板、备忘录、在线会议、考勤管理和客户管理,为用户提供全方位的工作支持。
BCM模块专注于客户通讯录的实现,允许用户存储客户的基本信息,如照片、评论和附加说明文件,并实现团队内的授权共享。用户可以根据权限查看所有相关客户信息,这些信息以列表形式呈现,便于快速概览和筛选。列表条目包含关键信息,如选择框供用户选择操作,客户的缩略图用于快速识别,以及联系人的详细联系方式。
列表功能的详细设计包括:
1. **信息列表条目**:每个条目都有一个复选框,用户可以选择条目进行进一步操作。条目内展示客户的缩略图,以及联系人的姓名、职位、公司名称、电子邮件、手机号码和固定电话等关键信息,确保用户能迅速定位和理解客户信息。
2. **操作信息列表条目**:用户可以对选中的条目执行特定操作,比如编辑、删除或发送消息。
3. **列表排序**:用户可以根据不同字段(如公司名称、联系人姓名等)对客户信息进行升序或降序排列,以便快速找到所需信息。
4. **列表筛选**:系统提供筛选功能,让用户根据特定条件(如公司类型、地区等)过滤客户列表,提高查找效率。
5. **列表分页**:当客户数量庞大时,系统支持分页显示,避免一次性加载过多数据,提高用户体验。
6. **客户详细信息**:除了列表中的基本信息,用户还可以查看和编辑客户的详细资料,包括基本信息的录入、新建和修改,以及上传客户图标和添加加强说明信息。
这样的团队管理系统旨在优化团队协作,通过提供全面的客户管理功能,帮助团队成员更好地组织和共享客户信息,从而提高工作效率和决策质量。
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