Salesforce入门与实战指南

"salesforce guide" 此文档是一个全面的Salesforce入门指南，涵盖了从基本使用到高级功能的各种主题。Salesforce是一款领先的客户关系管理（CRM）平台，它帮助企业管理和优化销售、客户服务、市场营销等多个业务领域。 1. **欢迎与概览** - 文档开始介绍Salesforce的基本理念和其在业务中的作用，为新用户提供一个整体的认识。 2. **入门** - 针对新用户，这部分将引导他们如何开始使用Salesforce，包括登录、导航界面以及基础操作。 3. **使用Salesforce** - 涵盖了Salesforce的主要模块，如： - **个人设置**：用户可以定制自己的工作环境，如设置提醒、偏好等。 - **主页选项卡**：显示用户常用的信息和功能。 - **客户**：管理客户信息，跟踪客户交互。 - **活动**：日程安排、任务和会议管理。 - **联系人**：存储和管理联系人的详细信息。 - **联系人角色**：定义联系人在组织中的角色，有助于理解关系网络。 - **合同**：管理和跟踪与客户的合同。 - **自定义对象记录**：允许用户创建和管理特定业务需求的自定义数据对象。 - **文档**：存储和分享与业务相关的文件。 - **电子邮件**：集成电子邮件系统，进行邮件通信。 - **列表视图**：用列表形式查看和管理数据。 - **备注和附件**：附加注释和文件到记录中。 - **Salesforce Chatter**：企业社交网络，促进团队协作和知识分享。 - **Salesforce CRM Content**：内容管理系统，支持文档共享和协作。 4. **管理Salesforce** - 介绍组织级别的设置和管理，包括： - **设置您的组织**：配置全局设置，如公司信息、多币种等。 - **安全性和共享**：设定用户权限和数据访问规则。 - **数据管理**：数据导入、导出、清理和备份。 - **监视**：监控系统性能和用户活动。 5. **移动和集成** - **Salesforce Mobile**：使用户能够在移动设备上访问Salesforce功能。 - **Salesforce for Google Apps** 和 **Salesforce for Outlook**：与这些流行生产力工具的集成，提升工作效率。 6. **自定义和开发** - 提供自定义和扩展Salesforce的能力，包括： - **关键更新控制台**：管理更新，确保系统始终保持最新状态。 - **Force.com站点**：创建面向公众或特定用户的自定义网页。 - **客户入口网站**：让客户直接访问和交互的平台。 - **构建和扩展应用程序**：涵盖应用程序设置、自定义、开发、部署等过程。 - **已安装软件包**：利用预构建的应用程序来增强Salesforce的功能。 7. **销售管理** - 销售流程的各个部分，如： - **销售小组**：管理销售团队和协作。 - **资产**：追踪和管理销售过程中的产品和服务。 - **竞争者**：分析竞争对手和市场动态。 - **预测**：进行销售预测，协助决策。 - **可自定义预测**：根据组织需求定制预测模型。 - **业务机会**：管理销售管道，跟踪潜在交易。 - **报价**：生成和发送产品报价。 - **产品**：维护产品目录和定价。 - **小组销售**：跨团队合作，共同推进销售进程。 - **区域管理**：按地理位置划分销售责任。 - **关系组**：建立和管理复杂的客户关系网络。 8. **电子邮件管理和Outlook/ Lotus Notes集成** - 电子邮件集成功能，包括邮件模板、自动响应和管理。 - **Connect for Outlook** 和 **Connect for Lotus Notes**：将Salesforce与这些邮件客户端深度整合。 通过这份指南，用户不仅能了解Salesforce的基础知识，还能深入学习到更高级的特性，以充分利用这个强大的CRM平台。无论是新手还是经验丰富的用户，都能从中受益，提升他们在Salesforce中的工作效率和效果。