阿里巴巴CRM新功能:客户信息管理与资源录入详解

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0 下载量 152 浏览量 更新于2024-08-25 收藏 2.03MB PPTX 举报
本次讲解主要围绕“某科技诚信通新CRM库要点”展开,内容涉及客户关系管理(CRM)的基础概念和在实际操作中的具体应用。CRM是一种通过收集和分析客户数据来优化客户体验,提升企业竞争优势的策略。以下是该PPT的主要知识点: 1. **CRM定义**: CRM的核心是通过细致了解客户信息,如联系方式、购买历史等,以增强客户满意度,从而驱动业务增长。它涵盖了个人信息管理,包括登录账号和个人信息的核对,如邮箱、手机和贸易通信息。 2. **个人账户管理**: 登录CRM系统需要通过<https://crmchn.cn.alibaba-inc.com>,确保信息准确,如密码修改等。个人信息管理环节要求核实关键信息的准确性,如营业执照公司名、固定电话和经营地址。 3. **录入与资源管理**: 在录入新联系人或资源时,需确保客户信息的完整性,如营业执照的公司名、行业分类、组织形式等。资源录入有三种方式:自行录入(新增)、自行挑入公海(根据公司名、行业和时间筛选)、申请挑入(由助理或销售团队处理)。 4. **公海概念**: 公海是指未被特定销售人员标记或分配的潜在客户资源,可以按照行业、时间、部门和成熟度等因素进行搜索和筛选。捡公海时,关键字段的选择对于精确搜索至关重要,例如区分行政区划、公司字号、产品行业和组织形式。 5. **撞单搜索与避免**: 在录入前,需在“全部客户”搜索功能中检查是否存在相同或相似的公司名,避免重复录入。如果未发现冲突,则可新增资源,将其记录在“我的机会”中。 6. **企业组织形式**: 了解不同类型的公司组织形式,如实业、股份、商店等,有助于更精准地匹配和处理客户资源。 总结来说,这份PPT详细介绍了诚信通CRM系统在日常管理中如何运用,强调了客户信息的准确性以及资源的有效分配和管理。通过理解和实践这些要点,企业能够更好地利用CRM工具来优化客户关系,提高业务效率。