Salesforce for Outlook 使用与管理指南

"该文档是‘产品软件详细设计说明书’，特别关注了Salesforce与Adobe Acrobat Reader的兼容性以及Salesforce for Outlook的使用要求。它提供了Salesforce的全面指南，涵盖了从基本操作到高级功能的各个方面，包括设置、管理、自定义、开发、部署以及销售流程等。" 在详细设计说明书中，特别指出用户需要Adobe Acrobat Reader 7.0或更高版本来正确查看和交互文档，这强调了软件兼容性的重要性，确保用户能够访问和处理Salesforce相关的PDF文档。同时，对于电子邮件服务器的支持，说明书明确表示不支持IMAP和Pop3，可能意味着该产品主要依赖于其他类型的邮件服务集成。 关于时区要求，Windows操作系统中的时区必须与Salesforce.com用户简档设置的时区一致。这是为了确保数据同步和时间敏感的事件（如日程安排、提醒等）准确无误。Salesforce for Outlook的这一特性强调了系统一致性对于高效协作和数据准确性的影响。 文档还涵盖了广泛的Salesforce使用教程，包括个人设置、主页选项卡、客户管理、活动跟踪、联系人管理、合同处理、自定义对象记录、文档管理、电子邮件功能、列表视图、备注和附件、Chatter（社交协作工具）、CRM内容、与Google Apps的集成、搜索和标记功能，以及安全管理、数据管理、监视工具等。 在管理方面，文档详细介绍了设置组织、公司信息、多币种管理、高级货币管理、分部管理、邮件合并模板、信头定制、电子邮件模板管理、翻译工作台、用户管理、安全性和共享策略。此外，还涉及到数据导入和导出、报告和仪表板、审批流程等数据管理功能。 对于开发人员，文档提供了应用程序设置、自定义功能、创建新组件、开发流程、部署策略，以及已安装软件包的管理和维护。销售模块中，包含了客户小组、资产、竞争对手、预测、可自定义预测、业务机会、报价、产品目录、小组销售、区域管理、关系组等详细信息。此外，还详细讨论了与Outlook和Lotus Notes的集成，即Salesforce for Outlook和Connect for Outlook及Connect for Lotus Notes，这显示了Salesforce与其他生产力工具的无缝集成能力。 总而言之，这份“产品软件详细设计说明书”是一个全面的指南，旨在帮助用户和管理员深入理解和有效利用Salesforce的各种功能，以优化他们的业务流程和提高生产力。