金蝶K/3V13.1客户关系管理系统项目管理详解

"金蝶K3 V13.1客户关系管理系统用户手册" 在金蝶K3 V13.1的客户关系管理(CRM)系统中，项目管理是其中一个重要的组成部分，它允许用户有效地跟踪和管理不同的项目。该系统特别强调了与客户的关系维护和项目细节的精细管理。 在项目管理的8.5.1章节，提到了“项目新增”过程，这个过程涉及到几个关键的字段。首先是“项目编号”，这是一个必填项，可以根据预设的编码规则自动生成，或者用户可以选择手工录入。项目名称同样为必填，需要用户手动输入以清晰标识项目。对于“客户”字段，用户需要从F7菜单中选择已有的客户资料，确保与项目的关联性。而“联系人代码”会默认携带客户的主联系人信息，同时也支持通过F7选择其他联系人资料，这有助于保持通信的畅通。联系人名称会自动显示与联系人代码对应的名称，而且系统允许直接新增联系人并自动生成联系人代码。此外，“项目金额”也是必填项，用于记录项目的预算或合同金额。最后，“负责人”默认为当前登录的用户，但也可以通过F7调用基础资料中的职员信息进行更改，以指定项目的负责人。 金蝶K/3 CRM系统的设计旨在帮助用户实现高效客户管理，包括客户信息的存储、商机追踪、市场活动管理和客户服务。手册中还包含了系统的总述、操作建议、详细流程、功能特点以及系统设置等内容。无论是初次使用者还是经验丰富的用户，都能从中获取所需信息。手册建议那些没有使用过系统的新手参加专门的培训课程，以更好地理解和运用系统。 为了获取更多帮助和支持，用户可以访问金蝶公司的官方网站获取产品动态和解决方案，或者寻求售前咨询服务来确定管理需求。金蝶提供的产品培训可以帮助用户提高应用效率，实施咨询服务则确保软件的成功部署。现场支持服务能直接解决运行中的问题，而CRM服务通过客户关系管理系统提供快速响应和长期支持。最后，CSP服务支持进一步提升了服务质量，确保高效和持续的客户关怀。 金蝶K3 V13.1的CRM系统提供了一个全面的工具集，用于管理和优化企业与客户之间的交互，同时确保项目管理的每个环节都得到有效控制。用户手册作为指导文档，为用户提供了全面的指导，帮助他们在日常操作中充分利用系统的各项功能。