2020年电力设备新能源投资策略:补贴退坡,行业重塑
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更新于2024-06-22
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“电力设备新能源行业投资策略:补贴收官,格局重塑_光大证券-43页.pdf”
在电力设备新能源领域,随着政府补贴政策的逐渐退出,行业正在经历一场深刻的格局重塑。这份由光大证券发布的投资策略报告,详细分析了风电、光伏、电动车等子行业的现状与未来趋势。
首先,风电行业正处于陆上风电抢装的高潮,这主要源于补贴退坡政策的推动。产业链条上,由于抢装需求旺盛,供需关系趋于紧张。同时,海上风电的发展前景被看好,已开工和已核准的项目规模庞大,预示着未来几年海上风电将迎来大规模建设。在后补贴时代,行业将更注重度电成本、发电效益和服务运维,这有利于技术先进、资源丰富的龙头企业巩固市场地位。
其次,光伏行业在全球范围内保持高景气度,特别是海外市场的需求持续增长,国内需求也有望在2020年得到改善。单晶硅片的产能扩张和市场占有率将进一步提升,多晶市场则面临压缩。产业链价格,尤其是硅片价格,预计会理性下跌。技术上,异质结技术被寄予厚望,虽然2020年可能只是少量产能释放,但长期看可能引领行业技术革新。
电动车领域,在补贴政策退坡后,新能源汽车销量增长放缓,行业正进行内部结构调整以降低成本、提高效率。电池行业的竞争格局也在发生变化,同时,海外车企加速电动化进程,特斯拉上海超级工厂的试生产、欧洲车企的电动车型批量上市以及日韩电池企业的国产化步伐,都将对全球电动车市场产生深远影响。
在投资策略上,报告推荐关注风电领域的金风科技、天顺风能、日月股份、振江股份和恒润股份;光伏行业中,东方日升、隆基股份、通威股份、福莱特玻璃和信义光能值得关注;异质结技术方面,山煤国际是重点;在电动车领域,动力电池龙头宁德时代、受益于海外企业国产化的材料企业如恩捷股份、璞泰来和当升科技,以及关注技术路线变化的相关企业,都具有投资价值。
这份报告揭示了补贴政策退出后,新能源行业如何通过技术创新、成本控制和市场拓展来应对挑战,同时也为投资者提供了明确的投资方向。
2023-07-29 上传
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