AI驱动的游戏与版权赛道翻身机会:业绩增长与投资策略
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更新于2024-06-25
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华西证券于2023年4月18日发布的关于AGI(通用人工智能)的专题研究报告指出,当前的科技环境与2013-2015年的TMT(科技、媒体和通信)行业复苏时期有相似之处。报告分析了AI在行业的增长潜力和可能带来的业绩反转。
首先,报告强调了AI技术在各行业中的应用和业绩支撑的重要性。与十年前移动互联网推动的TMT行情类似,新一轮的产业革命即将来临,公司业绩将出现拐点,尤其是传媒行业,如游戏和数字媒体领域,这些领域在当时的表现抢眼,并且业绩得到了市场的验证。
大模型的发展趋势被看作是新的基础设施,尤其是在中国,由于OpenAI不向国内开放,国产大模型有巨大的市场空间。尽管模型层面的技术壁垒较低,容易被复制,但应用层面的场景和用户独特性更为关键,这使得游戏、版权等赛道的龙头公司原有的竞争优势仍然稳固。
具体推荐的投资方向,报告着重强调了AI赋能的游戏和版权业务。AI技术可以提升游戏的互动性和创新性,通过创造新的游戏玩法和付费点,驱动市场增长。在版权方面,高质量的原创数据对于大模型的训练至关重要,影视、出版等版权商将从中受益,成为数据提供商。
由于过去一段时间板块受到商誉减值和监管政策影响,市场对其低估且配置较低,现在随着监管环境的缓和,行业将迎来业绩修复的良机,特别是那些具备AI技术增收逻辑和业绩潜力的公司,如三七互娱、完美世界、电魂网络、游族网络、光线传媒、华策影视等。
同时,版权商如捷成股份、上海电影、中国科传、中文在线、光线传媒、华策影视也将受益于大模型对原创数据的需求,形成交叉题材的投资机会。
然而,投资者也需注意风险,特别是国产大模型的实际落地情况可能存在的不确定性。报告总结了AI赋能创作、新付费点增收两条投资主线,并提出了相应的受益标的,供投资者参考。
这份报告深入探讨了AI如何改变游戏和版权等行业,以及投资者应该如何把握这一趋势,选择具有AI增收逻辑和业绩潜力的公司进行投资。
2023-11-14 上传
2023-06-05 上传
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2024-07-29 上传
Python徐师兄
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