新能源汽车销量创新高,光伏硅料供应紧张
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更新于2024-08-03
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"0912-太平洋-电气设备行业周报新能源汽车8月销量创新高硅料供应持续紧张16页1mb.pdf"
本周报主要关注了电气设备行业的两大核心领域——新能源汽车和光伏,同时提供了相关的投资观点和市场动态。
新能源汽车领域的焦点在于8月份的销售数据。8月新能源汽车销量达到32.1万辆,同比增长181.9%,环比增长18.6%,显示出强劲的增长势头。新能源汽车渗透率进一步提升至17.8%,反映出消费者对电动车的接受程度日益提高。中游的动力电池产业同样维持高景气,8月产量为19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。全球范围内,汽车电动化进程加快,为产业链上的企业带来了广阔的发展空间。推荐关注的动力电池企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达等;正极材料公司如当升科技、容百科技、德方纳米、中伟股份和格林美等;隔膜供应商如恩捷股份、星源材质和沧州明珠等;负极材料企业如璞泰来、中科电气和翔丰华等;电解液厂商如天赐材料、新宙邦和多氟多等;以及辅材公司如天奈科技和科达利等。
光伏领域,报告指出由于两大硅片龙头厂商在9月提高开工率,导致硅料供应更加紧张,预期价格将保持高位。尽管如此,市场对硅片的需求仍然旺盛,甚至传出部分硅片制造商计划再次提价的消息。然而,电池片价格的上涨可能面临市场接受度的考验。组件环节受到供应链和辅材料价格上涨的影响,报价上扬,但终端市场的接受度有限,实际订单量尚未明显增加。晶澳、晶科和隆基三大企业联合发布M10系列组件产品标准,旨在推动全行业采用统一标准,以降低成本并促进光伏产业的健康发展。这一举措可能会影响组件价格和市场格局。
综合来看,新能源汽车和光伏市场均呈现活跃态势,但同时也面临着供应链压力和价格波动的风险。投资者需密切关注这些动态,以便及时调整策略。
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