Salesforce.com用户指南：设置与自定义

"Salesforce 用户手册" Salesforce 是一款全球领先的客户关系管理（CRM）平台，帮助企业管理和优化销售、客户服务以及市场营销等业务流程。本手册是针对 salesforce.com 平台的中文指导，旨在帮助用户熟悉和有效地使用该系统。 在手册中，首先介绍了 Salesforce 的概述，包括其基本功能和用途。用户可以快速入门，了解如何使用 Salesforce.com 提供的服务。手册还提供了获取帮助的途径，以便在使用过程中遇到问题时得到及时解答。 组织设置部分涵盖了设置组织的基础信息，如设置组织的参数、客户支持配置和组织简档。用户可以设置多种货币管理功能，便于跨国业务操作。此外，还能添加和更新用户，管理用户角色和简档，设置登录限制，以及设定共享模式和口令策略，确保数据安全和访问权限的控制。 在监控用户和资源方面，手册详细讲解了如何监视用户事件和资源使用情况，这对于管理团队和跟踪效率至关重要。自定义商机设置则允许用户根据业务需求定制商机流程，包括分配和升级规则，以及队列管理，提高销售效率。同时，设置工作时间和支持设置有助于提供更高效的服务，如创建Web商机和个案，以及设置自助服务。 自定义功能是 Salesforce 的一大亮点，用户可以定制个人显示设置、选项卡、报告选项卡、选项列表、自定义字段，甚至可以设置Web集成链接，打造个性化的CRM体验。页面布局、电子邮件模板、邮件合并模板的管理，以及价格手册和产品的设置，帮助企业精细化管理销售数据和产品信息。 在个人设置中，用户可以编辑个人信息、更改口令，设置目标收入，创建共享组，以及调整电子邮件设置，确保个人工作流程顺畅。手册还涵盖了帐户管理，包括查看、编辑和共享帐户，以及处理活动、市场活动和个案的相关操作，这些都是日常业务管理的重要组成部分。 本手册全面地介绍了 Salesforce 的核心功能和操作步骤，无论你是新手还是经验丰富的用户，都能从中获得宝贵的指导，提升使用 Salesforce 的效率和效果。