Salesforce中的业务对象和营销活动管理

Salesforce基础知识点总结 Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）平台，旨在帮助企业更好地管理客户关系、销售过程和市场营销活动。下面是Salesforce中的一些重要概念和术语： 1. **Account（账户）** Account是与你公司发生商业关系的组织或者个人，比如客户、竞争对手和合作伙伴。Account有两种类型的账户：Business Account（商业账户，是与你公司发生商业关系的公司）和Person Account（个人账户）。 2. **Contact（联系人）** Contact是需要跟踪的、与商业客户相关联的个体。这个个体可以保存电话号码、地址信息、头衔和相关角色等信息。轻松访问这些信息帮助你更好地了解客户，并解决他们的问题和建立更强的合作伙伴关系。 3. **Lead（销售线索）** Lead是潜在客户或者潜在的商业机会（Opportunity）。你和这些人/公司还没有建立关系（或者新关系）。你将和他们开展潜在的业务，但是还不能确定他们会购买公司的产品或者服务。Lead是独立的，没有与Account和Contact产生直接的关联。Lead可以转化为Account、Contact或Opportunity。 4. **Opportunity（机会）** Opportunity是需要跟踪的有可能达成的交易。你可以把销售机会关联到营销活动，测算策略营销活动的ROI（投资回报率）。 5. **Campaign（营销活动）** Campaign是对外的市场营销项目，你需要规划、管理和跟踪。它可以是直邮计划、研讨会、平面广告、电子邮件或者其他类型的营销手段。 6. **Quotes（报价）** 报价是一个显示产品和服务建议价格的记录。每个业务机会可以有多个关联的报价，其中任何一个报价都能与业务机会同步。当报价与业务机会同步时，对报价行项目的任何更改都会与业务机会产品同步，反之亦然。完成报价后，可生成一个PDF并通过电子邮件发送给客户。报价PDF基于模板。我们提供有标准模板，也可创建您自己的模板。 7. **Contract（合同）** 合同是在双方或更多方之间的书面协议。许多公司使用合同定义与其他公司从事业务往来的条款。使用Salesforce建立您与您的客户已有的合同，并为其提供文档。然后，在组织的整个批准过程中跟踪合同，并使用工作流警告通知您自己何时发起合同延期。 这些概念和术语是Salesforce平台的基础知识点，了解这些概念可以帮助您更好地使用Salesforce平台，提高销售效率和客户关系管理能力。