宝马大圆柱电池新项目与5G+电力政策-电力设备新能源行业周报

"0911-浙商证券-电力设备新能源行业周报（第35周）：宝马新增大圆柱电池项目，“5G+电力”支持政策出台" 本周的电力设备新能源行业周报主要关注了新能源汽车、光伏和风电三大领域的最新动态。 新能源汽车行业在本周展现出强劲的增长态势。8月份，中国新能源汽车销量达到66.6万辆，同比增长100%，环比增长12.3%。随着销售旺季的到来，9月及第四季度的销量预期将持续攀升，2022年全年销量有望达到650万辆，同比增长83%，渗透率预计将达到27-28%，提前实现国家设定的目标。值得关注的是，宝马集团宣布新增大圆柱电池项目，亿纬锂能和宁德时代分别被定点为供应商，计划建设电芯工厂，以满足未来对46系圆柱电池的需求。碳酸锂作为关键原材料，市场供应相对稳定，但部分厂商受天气和疫情影响导致供应收缩，需求端则保持旺盛，价格预计将上涨，本周碳酸锂均价为49.40万元/吨。 光伏领域，尽管四川电力供应逐步恢复，新产能也逐渐爬坡，但9月的硅料供应仍显得紧张，尤其是需求端的旺盛使得供需矛盾突出。硅片产量预计在9月有所增长，但幅度有限，因受硅料供应和疫情影响。小米公司推出的高价米家太阳能板，反映出组件的消费和品牌价值提升。通威太阳能和TCL中环等企业的电池片和硅片价格均有不同程度的上涨。 风电行业，特别是海上风电，招标活动显著增加。8月份，风机招标总量约8.50GW，其中海上风电招标量为1.85GW，三季度海上风电招标量环比增长超过100%，表明该领域的需求旺盛。全年的风机招标量预计会持续增长，为风电市场带来积极前景。 新能源汽车行业继续保持高增长，供应链调整与技术创新成为行业热点；光伏市场虽面临供应紧张，但组件品牌化趋势明显，产品价格有所上涨；而风电行业，特别是海上风电，招标活动的活跃预示着明年的市场需求将保持高位。政策支持如“5G+电力”的结合，也将进一步推动行业的数字化转型和智能化发展。