"Dynamics CRM 创建基于 SQL 报表优质资料教程"

本文介绍了如何在Dynamics CRM 中创建基于 SQL 报表的优质资料。首先，需要注意的是基于 SQL 的报表只能应用于 On-Premise 的 CRM 中，不能应用于 Online 模式的 CRM 中。在创建基于 SQL 的报表时，需要按照以下步骤进行操作。 首先，需要打开 SQL Server Business Intelligence Development Studio，并创建一个新的报表项目。在项目类型中选择商业智能项目中的报表服务器项目，并为该项目命名。 接下来，需要添加一个报表，命名为OppSQLReport.rdl。 然后，需要添加数据源。在此过程中，需要选择类型为Microsoft SQL Server，并点击编辑按钮来填写连接属性。在连接属性对话框中，需要输入 SQL Server 所在的服务器名称，并选择要发布到的组织对应的数据库。一般情况下，数据库的名称是组织名称加上下划线再加上MSCRM。然后点击确定按钮即可生成连接字符串。 接着，在数据源的凭据中要保持默认的使用 Windows 身份验证。 在完成了以上步骤之后，就可以开始设计报表了。为了创建一个基于 SQL 的报表，需要使用 SQL 查询语句来获取所需的数据。在设计报表时，可以自定义报表的布局和格式，以及添加需要的数据字段和汇总信息。 最后，在完成了报表的设计之后，需要发布报表到 CRM 中，并进行相应的测试和验证。在发布报表时，需要确保报表的数据源和连接字符串都设置正确，并且报表能够正确地显示所需的数据。 总的来说，创建基于 SQL 的报表需要按照以上步骤进行操作，同时需要注意报表只能应用于 On-Premise 的 CRM 中。通过正确地创建和发布基于 SQL 的报表，可以为用户提供准确和及时的数据分析和报告，从而帮助他们更好地了解和管理客户关系。感兴趣的朋友可以直接使用本文提供的优质资料，并欢迎下载和编辑。