长江存储与合肥长鑫引领国产存储IC崛起，撬动上游产业链

“半导体行业国产替代系列十：长江存储与合肥长鑫吹响存储IC国产号角，带动上游产业投资机会” 这篇报告详细分析了中国在半导体行业中的两个关键企业——长江存储和合肥长鑫，它们在推动国内存储集成电路（IC）产业发展中的重要作用，以及由此带来的上游产业链的投资机遇。 长江存储，作为中国在3D NAND Flash领域的领军企业，自2016年成立以来，已经取得了显著的成就。公司计划总投资额高达240亿美元，专注于3D NAND技术的研发和生产。据2019年第四季度数据，其产能达到了2万片/月。随着产能的持续扩大，长江存储预计在2020年底将达到7万片/月，而最终目标是在2023年扩展到30万片/月，目标成为全球第三大的NAND Flash制造商。这一快速扩张的过程将直接刺激对生产设备的需求，为相关设备企业提供大量的短期和长期订单。 合肥长鑫，主要聚焦于DRAM市场，总投资预计超过1500亿元人民币。截至报告时间，其19纳米8Gb DDR4产品已实现量产，产能达2万片/月，并计划在2020年第一季度末提升至4万片/月，最终目标是通过三期建设达到36万片/月的产能，有望跃升为全球第四大DRAM厂商。同样，合肥长鑫的发展也将带动上游供应链的增长。 根据中国招标网的数据，长江存储的设备采购量已相当可观，中标设备数量达到5011台，占招标总数的72.4%。报告指出，如果假设产能扩张与设备采购进度同步，那么2020年长江存储的设备订单可能增长到现有中标数量的2.5倍，而在2021年至2023年的长期规划中，每年新增设备订单可能相当于现有中标数量的3.7倍。这预示着整个市场空间将有显著的提升，为上游设备和材料供应商提供了巨大的商业机会。 长江存储和合肥长鑫的发展不仅标志着中国在存储IC领域的国产化进程加速，也表明国内半导体产业链的成熟度正在提升，为投资者提供了丰富的投资机会。同时，这也对中国半导体产业的自主创新能力、技术突破以及全球市场竞争力的提升具有重大意义。