CRM系统需求规格：挖掘客户价值与提升服务效率

CRM项目需求文档是北京信息技术有限公司为XX公司定制的一款客户关系管理系统的需求规格说明书，版本为1.0。这份文档的目的是为项目设计、开发提供明确的依据，确保团队成员对需求有深入理解并促进协作。文档的主要关注点在于以下几个关键模块： 1. **目的**：文档基于双方签订的合同编撰，目标是支持系统的详细设计和开发，便于团队内部沟通和标准化操作，并成为项目评审和验收的重要参考。 2. **范围**： - **功能模块**：系统主要包括营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据模块，以及权限管理模块来管理用户、角色和相应权限。 - **系统功能**：文档描述了系统的并集功能，确保满足合同和投标书中提及的所有要求，在附件的Demo版界面描述中也有体现。 - **数据管理**：尽管产品信息、库存数据和销售活动不在CRM系统范围内，但系统需要提供查询这些外部数据的功能。 3. **读者对象**：文档面向的是XX公司的所有员工，特别是那些与系统交互的用户，如系统管理员，他们负责维护用户、角色和权限管理，确保系统顺畅运行。 4. **术语定义**： - **系统用户**：指XX公司的员工，他们将使用此系统进行日常操作。 - **客户**：特指购买或有意向购买XX公司产品的企业，而非个人消费者。 - **客户服务**：包括咨询、建议和投诉等多种形式，是客户与公司互动的重要环节。 2.1 **系统概述**：CRM系统的核心功能是管理与客户相关的信息和活动，如客户信息、联系人信息和客户服务记录，但不包含产品的具体信息、库存数据以及销售交易记录，这些由专门的销售系统负责。 2.2 **用户与角色**：文档明确了系统中涉及的关键用户角色——系统管理员，他们的主要职责是确保系统的稳定运行，管理系统的用户、角色以及权限设置。 总结起来，CRM项目需求文档详细规定了项目的需求和预期功能，旨在提升XX公司与客户的关系管理效率，通过整合和标准化客户服务流程，提高新客户开发能力和降低客户流失风险。同时，文档强调了系统与公司其他系统的边界，确保各部分工作的协同效应。