2023计算机行业策略：AI、数据与信创前景看涨

西部证券在2023年的计算机行业中期策略报告中提出，行业未来将重点关注AI、数据要素以及国产化/密码细分领域。该策略基于以下几点核心观点： 1. 行业评级与超配：报告认为计算机行业当前评级为超配，与沪深300相比，行业走势相对较强。分析师邢开允和赵宇阳对行业的未来持积极态度。 2. AI人工智能：AI作为科技前沿，是行业发展的重点。GPU算力方面，由于稀缺性将持续，推荐关注海光信息、神州数码，同时建议关注寒武纪、景嘉微和四川长虹。大模型领域，尽管技术门槛高，推荐科大讯飞，关注360、昆仑万维和云从科技。AI监管随着内容生成的发展而重要，博汇科技、美亚柏科和中新赛克值得关注。核心应用方面，办公应用如微软的MS365 copilot和Bloomberg GPT预计将继续引领市场，金山办公和同花顺被推荐。 3. 数据要素：随着大数据和云计算的发展，数据将成为关键资源。企业应拥抱数据要素，以推动业务创新和效率提升。 4. 国产化与安全：在国内市场的国产化趋势下，以及政府对信息安全的重视，国产化和密码细分方向具有潜力。行业有望在宏观经济调控政策和行业发展趋势的推动下，实现复苏。 5. 估值与空间：当前板块估值已修复，部分龙头白马公司仍有上升空间。随着疫情影响减弱，经济复苏和AIGC（人工智能生成内容）市场的发展，行业盈利性和成长性将得到改善。 综合来看，2023年计算机行业将面临机遇与挑战并存的局面，投资者应关注AI技术的迭代、数据驱动的业务转型以及国产化战略的推进，选择具备竞争优势的公司进行投资。这份策略报告为投资者提供了明确的行业导向，助力他们做出明智的决策。