SugarCRM开源版：简易用户指南

"SugarCRM UserGuide 5.5" 是一份详细的使用手册，旨在帮助用户理解和操作SugarCRM开源版。SugarCRM是一款全开放源代码的客户关系管理（CRM）软件，以其用户友好的界面和易学性著称。该软件由SugarCRM公司开发，这家公司采用双轨商业模式，提供免费的开源版以及付费的企业版和专业版。SugarCRM广泛应用于小型到中型企业，支持从几个到几十个并发用户的使用场景。值得一提的是，BDO Seidman这家大型顾问咨询公司有超过9000名员工和合作伙伴利用SugarCRM进行日常业务操作，显示了该系统的强大功能和适应性。 手册中的"HomeModule"部分介绍了登录SugarCRM后的初始界面。首页默认显示一系列SugarDashlets，包括： 1. MyEmails：显示从外部邮件账户导入且未读的邮件列表。 2. MyCalls：列出你或他人设置的电话通话，包括通话主题、时长和开始日期。 3. MyMeetings：展示会议邀请，包括会议主题、时长和开始日期。 4. MyLeads：列出你创建的潜在客户，包含名称、商业电话号码和创建日期。 5. MyTopOpenOpportunities：显示按金额排序的前五个未关闭的商机，不包括已关闭的输赢机会，最多可显示10个机会。 6. MyAccounts：列出分配给你的客户账户，包括账户名称和电话号码。 7. MyOpenCases：提供分配给你解决的客户问题列表，包括案例编号。 这些Dashlets帮助用户快速概览和管理他们的日常工作，如跟进邮件、安排电话和会议、跟踪潜在客户、监控商机、维护客户账户信息以及处理客户服务请求。通过自定义Dashlets，用户可以根据个人需求调整首页布局，去除不需要的信息并添加更多实用工具。 "SugarCRM UserGuide 5.5" 是一个全面的指南，涵盖了SugarCRM的基础操作、个性化设置和关键功能，对于初次接触或希望深入理解SugarCRM的用户来说极具价值。通过学习这份文档，用户能够有效地利用SugarCRM来提升客户关系管理效率，优化业务流程。