2019年春季机械行业投资策略:开工旺季、减税与科技创新
“机械行业春季投资策略:聚焦春季开工旺季、减税、科创和MSCI-0320-上海证券-20页.pdf” 本文主要分析了2019年春季机械行业的投资策略,重点关注了开工旺季、减税政策、科技创新(科创)以及MSCI对中国机械行业的影响。2019年第一季度,机械行业表现优于大盘,但估值相对较高,各公司的表现存在差异。 1. 开工旺季:随着宽信用政策和地方政府债券发行的增加,基建投资触底反弹,这预示着春季将是机械行业的开工旺季。特别是工程机械领域,2019年春季行业销量超出预期,主要工程机械公司的业绩预计将实现高速增长。行业内的龙头公司在市场占有率上持续提升,体现出强大的竞争力。 2. 减税政策:制造业减税降费政策有望刺激制造业复苏,减轻企业负担,提高盈利能力,对机械设备行业形成积极影响。 3. 科创与MSCI:随着科创板的推出,半导体设备行业将迎来新的发展机遇,国产设备制造商有望在技术突破和市场拓展方面取得进展。同时,部分机械公司被纳入MSCI指数,将吸引更多的外资配置,从而提升行业整体估值。 4. 轨交装备:2019年轨道交通装备行业预计将出现边际改善。动车组招标保持高位,160公里时速动力集中动车组、机车和货车因“公转铁”政策招标量增加,地铁通车里程达到高峰,整个轨交装备产业链呈现向上的态势。 5. 半导体设备:半导体行业的资本开支景气周期预计将持续到2020年,中国将在全球市场占据重要地位。尽管国产设备的市场份额还相对较低,但在先进制程上已取得突破,有望通过科创板的推动,实现行业估值的重新评估。 投资建议方面,推荐关注恒立液压、三一重工、徐工机械、埃斯顿、锐科激光和克来机电等公司,它们在各自的细分领域表现出色,有望受益于行业趋势和政策红利。 2019年春季的机械行业投资策略应重点关注开工旺季带来的业务增长、减税政策的刺激效应、科技创新的推动以及MSCI带来的外资流入,这些因素将共同驱动行业估值和企业业绩的提升。投资者应根据公司的基本面和市场定位,选择具备成长潜力的股票进行投资。
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