CRM项目解析:权限、客户与营销管理
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更新于2024-07-13
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"CRM系统是客户关系管理的缩写,主要目标是管理企业与客户之间的交互,提升客户满意度,优化业务流程。这份讲解PPT详细介绍了CRM系统的关键组成部分,包括权限管理、客户管理、服务管理、基础数据和统计报表等模块,并特别关注了营销管理中的销售机会管理。"
CRM系统的基础数据管理是整个系统运作的核心,它涉及到数据字典管理和具体的业务数据表。数据字典管理是用于定义和维护系统中各种数据元素的规范,例如`bas_dict`词典表,它存储了系统内使用的各类词汇和定义,确保数据的一致性和准确性。而`product`产品表则用于查询和管理产品的相关信息,如产品名称、型号、价格等,是进行销售和客户服务的重要参考。库存管理通过`storage`表来追踪和控制库存量,帮助决策者做出库存补充或调整的决策。
权限管理是CRM系统中确保信息安全和工作流程顺畅的关键。系统将权限划分为角色管理、权限管理及用户管理三个层次。角色主要有系统管理员、销售主管、客户经理和高管,每种角色拥有不同的操作权限。系统管理员负责维护用户、角色和权限,保证系统的稳定运行;销售主管可分配客户服务,创建并指派销售机会,进行数据分析;客户经理则负责客户信息的维护,处理客户服务请求,创建和执行客户开发计划;高管则侧重于审查各种关键业务数据,如客户贡献、客户构成等。
销售管理在CRM中扮演着重要角色,它强调开发新客户,不包括对现有客户的再销售。销售机会的管理涉及`sal_chance`表,客户经理和销售主管可以录入和分配销售机会,并制定相应的客户开发计划。计划执行完毕后,根据结果标记销售机会为成功或失败。成功开发的客户会自动生成新的客户记录。
营销管理部分,特别是营销机会管理,涵盖了从创建到编辑再到指派销售机会的全过程。新建销售机会时,必须填写关键字段,否则无法保存。编辑销售机会时,创建人和时间字段保持只读,防止篡改。销售机会的指派需指定负责人,更新`chc_due_id`字段以记录负责人信息。
这个CRM系统通过精细化的权限分配和流程管理,实现了对企业与客户互动的全面跟踪和优化,为企业提供了一套高效、有序的客户关系管理工具。
2018-09-02 上传
2021-11-18 上传
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2021-09-27 上传
巴黎巨星岬太郎
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