迅投PB投资管理系统2017版操作详解与功能指南

"迅投PB投资管理系统操作手册是一份详细的指南，专为2017年更新的北京睿智融科控股股份有限公司的PB系统设计，用于帮助用户理解和操作这款系统。该手册涵盖了系统的各个方面，包括系统简介、功能模块、以及风控配置等关键部分。 首先，产品简介部分概述了系统的特性，强调了其完善的行业解决方案，如提供灵活的角色管理和角色权限控制，确保每个用户根据其职责进行特定操作。系统亮点还包括完备的产品管理，有助于管理各种投资产品；严格的多级风控管理，通过算法交易实现风险控制；以及便捷的多账号管理，方便对不同账户进行高效管理。 手册的第二章深入介绍了系统门户功能，包括基础管理模块，如角色、用户、产品、经纪公司和机构的管理，以及账号管理的各个环节，如创建、设置、查询、停用/启用和重置等功能。行情源管理允许用户添加、编辑和删除数据来源，确保数据的实时性和准确性。此外，还涉及全局风控管理，包括审批流程和各类规则设置，如交易量、资产比例和证券期货的风控措施。 第三章是风控配置向导，详细讲解了风控员的业务属性和系统权限，以及系统风控功能的分布图，帮助用户理解风控在整个系统中的作用。此外，手册提供了对各项风控设置的说明，如全局交易限制、资产比例风控、证券和期货类别的风险管理，以及审批流程的具体操作步骤。 这份操作手册是迅投PB投资管理系统的重要参考资料，对于系统管理员、风控人员和用户来说，都是必不可少的工具，能确保他们能够熟练掌握和有效运用这一投资管理平台，从而提高效率和降低风险。"