Salesforce CRM中文实战指南：全面掌握与设置

"《Salesforce CRM中文手册》是一份详尽的指南，旨在帮助用户理解和操作国外流行的Salesforce系统，该系统在中国企业中被广泛应用作为客户关系管理（CRM）工具。手册涵盖了Salesforce的核心功能和设置，从2002年秋版开始，强调了以下几个关键部分： 1. Salesforce概述：介绍了CRM系统的基本概念，包括其简介和如何开始使用。 2. 用户设置：详细指导如何设置和管理组织，包括设置客户支持、创建和编辑用户角色、管理个人和团队资料、登录限制、共享模式、密码策略和会话安全性等。 3. 商机管理：涉及自定义商机设置、获取Web商机、分配规则和升级规则，以及工作时间和工作流管理。 4. 客户服务支持：包括设置自助服务功能、队列管理和工作时间，以及个性化支持设置的配置。 5. 自定义选项：手册深入讲解了如何进行定制，如个人显示设置、选项卡、报告、字段、Web集成、页面布局、电子邮件模板、邮件合并模板、价格手册、产品设置等。 6. 个人设置：涉及账户管理、个人信息编辑、目标收入设定、共享组创建、电子邮件设置等内容，强调了用户的个性化需求。 7. 帐户和活动管理：对帐户的概念、主页、查看与编辑、上级帐户、共享和合并功能进行了详细介绍，同时涵盖活动的创建、查看和编辑，以及市场活动的设置和管理。 8. 个案管理：解释了个案（也称为机会或潜在客户）的概念，以及如何查看、编辑和跟踪销售过程中的个案进展。 这份手册不仅提供了操作步骤，还包含了故障排除和监控用户行为的技巧，确保用户能有效利用Salesforce的强大功能，提升企业的客户关系管理效率。对于希望通过Salesforce实现数字化转型的企业和个人来说，这是一份极其宝贵的参考资源。"