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快递行业增长动力转型,头部企业竞争加剧
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更新于2024-06-22
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本篇研究报告由联讯证券于2019年2月28日发布,聚焦于交通运输行业的发展动态。报告强调了该行业正经历增长动力的更新和替代,特别是快递业务和市场竞争格局的变化。 首先,快递业务方面,2018年业务量达到507.1亿件,同比增长26.6%,但单票收入持续下降,受到拼多多等电商平台的“增量低价”策略影响。拼多多凭借快速增长的GMV(商品交易总额)和逐渐提升的月活覆盖率,对快递市场的渗透率不断加深,预计将进一步拉低行业平均单票收入。尽管如此,行业增速预计仍保持在25%左右,表明市场规模扩大。 其次,市场集中度进一步提升,CR8(前八家企业的市场份额)和CR6(前六家企业的市场份额)分别同比增长2.5%和5.5%,头部快递企业在业务量增速上超越行业平均水平,服务质量优秀,市场份额持续向优势企业集中。这表明竞争格局正向有利于头部企业的方向转变,头部快递公司如通过商业模式创新、优化产品组合以及资源整合等方式,有望巩固其领先地位。 再者,网络购物的消费结构呈现出小幅度调整,移动购物平台的增量效应显著。随着电商渠道下沉至低线城市,消费者对网络购物的需求持续增加,推动着电商业务的稳步发展。社交功能的融入,如裂变式营销,为电商带来了新的增长动力。 总结来说,报告认为交通运输行业,特别是快递市场,正处在增长与转型的关键时期,头部企业的竞争优势将得到加强,而消费模式的演变将继续驱动行业的发展。投资者应关注头部企业的战略动向及市场变化,把握行业发展趋势。
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(二)终端单票收入继续下降,程度有所放缓
2018 年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 22.5%、
75.3%和 2.2%;业务收入分别占全部快递收入的 15%、51.4%和 9.7%。与去年同期相
比,同城快递业务量的比重下降 0.6 个百分点,异地快递业务量的比重上升 0.5 个百分
点,国际/港澳台业务量的比重上升 0.1 个百分点。
图表3: 快递分类型增长趋势
资料来源:联讯证券,
wind
从终端的单票收入变化来看,快递行业仍然处于下降的趋势,整体水平同比下降了
9.1%,环比增加了 1.8%,同城业务、异地业务和和国际业务同比分别变化了
-12.4%/-5.2%/-20.7%,环比分别变化了-4.1%/1.9%/15.0%。2018 年快递终端的单票价
格同比继续下降,特别是国际业务降幅较大,环比除了同城以外都有所好转。2019 年 1
月份,终端的单票收入变化来看,整体水平同比增加了 5.7%,环比增加了 17.3%,同城
业务、异地业务和和国际业务同比分别变化了-10.5%/3.7%/9.5%,环比分别变化了
-2.3%/13.9%/21.5%。单票收入的增加受到春节因素的影响较大。
图表4: 终端单票收入变化趋势
资料来源:联讯证券,
wind
0
500
同城
异地
国际及港澳台
0
50
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150
200
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30
终端单票收入
同城
异地
国际和港澳台-右轴
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