基金从业资格考试核心知识点详解
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更新于2024-07-08
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"该文档是2018年基金从业资格考试的复习资料,涵盖了考试的重要知识点和重难点,共计19882字,40页内容。它包括了金融、资产管理与投资基金的基本概念,证券投资基金的法律形式,基金的分类,监管机制,基金职业道德,投资管理基础,权益投资,固定收益投资,衍生工具,另类投资,投资者需求与资产配置,投资组合管理,投资交易管理,投资风险的管理与控制,基金业绩评价,以及基金的募集、交易与登记等多个方面。\n\n在第一章中,主要介绍了金融、资产管理与投资基金的基础知识,包括它们的概念和特点。\n\n第二章深入讲解了证券投资基金,特别是其概念、特点,参与主体(如基金投资者、基金管理人、基金托管人等)以及法律形式(如契约型、公司型等)。\n\n第三章详细阐述了证券投资基金的分类,如开放式基金、封闭式基金、指数基金、货币市场基金等。\n\n第四章关注基金的监管,涵盖基金监管的总体框架,监管机构和自律组织的角色,对基金机构和基金活动的监管措施,以及非公开募集基金的特殊监管规定。\n\n第五章讨论了基金职业道德,包括道德与职业道德的区别,基金从业人员应遵循的职业规范,以及如何进行职业道德教育和修养。\n\n第六章投资管理基础涉及财务报表分析,货币时间价值与利率,以及统计学在投资决策中的应用。\n\n第七章权益投资讲解了资本结构对公司价值的影响,以及股票估值的方法。\n\n第八章固定收益投资涵盖了债券价值分析和货币市场工具,如短期国债、回购协议等。\n\n第九章介绍衍生工具,如期货、期权和互换合约的基本概念和功能。\n\n第十章另类投资探讨了除传统证券外的投资领域,如房地产、私募股权等。\n\n第十一章和第十二章涉及投资者需求与资产配置,以及投资组合管理,包括投资者类型识别,投资政策制定,风险分散化,主动和被动投资策略,投资组合构建和管理流程。\n\n第十三章投资交易管理分析了交易机制,交易成本和执行效率问题。\n\n第十四章投资风险的管理与控制,涵盖了风险类型,风险度量,以及不同类型的基金如何进行风险管理。\n\n第十五章基金业绩评价,包括绝对收益和相对收益的评估。\n\n第十六章至第十七章涉及基金的募集、交易、登记、结算等操作流程,包括基金的认购、申购、赎回,以及在交易所和银行间市场的交易与清算。\n\n这个复习资料详尽地覆盖了基金从业资格考试的关键内容,对于备考者来说是非常宝贵的参考资料。"
2023-06-10 上传
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