"特斯拉国产扩需,欧洲车拐点已至-新能源汽车行业深度分析"
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更新于2024-01-26
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新能源汽车行业具有广阔的发展前景,特斯拉的国产扩需以及欧洲车市的拐点已经到来,将带动整个行业的增长。根据方正证券的研究报告,特斯拉在中国的工厂将成为其全球生产中心,这将带动国产供应链的机会。由于疫情的影响,美国的特斯拉工厂停产,而上海工厂持续生产,因此上海工厂的重要性大幅提升。此外,国产特斯拉的各产品线的合作和研发也在加速进行,反映了特斯拉国产化的迫切性。国产特斯拉具有显著的成本优势,随着供应链国产化率的提高,成本还有望持续下降,目前已经进入了30万元以下的市场。电池供应商由松下转向LG、宁德时代,国产电池材料供应商有望充分受益,成为了一个结构性的投资机会。
在欧洲市场,预计需求将保持强劲,但短期受限于电池供给。根据一季度新能源车销量和渗透率的数据,欧洲的新能源车市场需求得到了政策的刺激,增长强劲。然而,由于疫情的影响,需求在短期内有所回落,但预计在疫情缓和后,海外需求空间将迅速开放。受电池产能限制,供给仍然有限。目前,一些车厂停工,但LG在波兰的工厂仍在持续生产,预计在第二和第三季度将带来新能源车的产销增长。需要注意的是,疫情只是暂时延缓了海外产业链的扩张速度,并没有影响到行业的发展空间、格局和估值。
2020年的补贴政策也对新能源汽车行业产生了影响。政策的制定使得新能源汽车具有了更多的市场竞争力,促进了新能源汽车的销量增长。然而,根据相关研究报告指出,已经有一些迹象表明,在补贴的刺激下,新能源汽车的成本正在下降,尤其是电池技术和供应链的进一步发展,使得新能源汽车的成本逐渐与传统燃油车接近,这将进一步推动新能源汽车的普及。
总而言之,新能源汽车行业充满了机遇和挑战。特斯拉的国产扩需以及欧洲车市的拐点已至,将带动行业的增长。国产特斯拉和电池供应商的优势将为投资者提供结构性投资机会。同时,政策的刺激和补贴的推广也将推动新能源汽车的发展和普及。不过,仍需关注电池供应链的扩张和产能提升,以及相关政策的支持和细化,以确保新能源汽车行业的可持续发展。
2023-07-23 上传
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