用友TurboCRM7.2系统操作指南

"用友CRM7.2版本的官方使用手册，内容详尽，适合初学者和进阶者学习企业信息化和ERP实施。" 本文档是用友软件股份有限公司的TurboCRM产品部编写的使用手册，全面介绍了用友CRM系统的各项功能和设置。手册分为几个主要部分，包括系统简介、系统设置、系统应用等，旨在帮助用户更好地理解和操作该CRM系统。 在【系统简介】部分，手册首先介绍了客户关系管理（CRM）的基本概念，以及系统运行所需的硬件和软件环境。对于服务器和客户端的硬件配置给出了建议，同时也详细列出了软件环境的需求。此外，还介绍了如何进行系统登录。 【系统设置】章节深入探讨了系统配置的各种细节。包括组织机构的建立，如业务结构、区域结构、管理维度、部门管理、角色管理和员工管理，这些设置对于构建符合企业实际需求的CRM架构至关重要。此外，还涵盖了权限查看，确保信息的安全性和访问控制。在业务信息设置中，涉及客户生命周期、计量单位、币种汇率、产品类别的定义，以及其他如邮件、短信、网络会议、安全规则和系统设置等的配置。 【系统应用】部分详细阐述了系统的实际操作和应用。桌面功能包括系统链接、配色方案、工具条、个人信息、电子邮件、手机短信和消息中心等，提供了用户日常工作的便捷入口。关于客户管理，手册详细讲解了如何创建和管理客户，批量分配管理维度和员工，以及客户生命周期管理、账务处理、信用管理、资产列表和积分管理等关键功能。线索和联系人的管理也得到了详尽的介绍，帮助用户跟踪潜在商机和维护人际关系。 手册的其他内容可能涵盖了线索的转化过程、联系人的详细信息管理、市场的规划与执行，以及可能的销售机会管理、营销活动策划和执行等CRM的核心功能。这些内容将帮助企业更高效地管理客户关系，提升销售效率和客户满意度。 用友CRM7.2的使用手册是一份全面且实用的指南，它不仅适用于初次接触CRM的初学者，也为有经验的ERP实施者提供了深入理解系统特性的参考资料。通过学习这份手册，用户可以充分利用用友CRM的功能，提升企业的信息化管理水平。