本篇报告深入剖析了半导体行业与人工智能算力产业链的关系，聚焦于技术迭代如何推动行业瓶颈的突破以及AIGC（人工智能生成内容）应用场景的增加如何带动算力需求的提升。报告由安信证券股份有限公司发布，版权归属明确，提供了2023年3月21日的数据分析，包括行业评级和股票建议。
报告指出，随着AI大模型如ChatGPT、GPT4.0等的发布，它们所带来的“思维能力”革新正深刻影响着个体的工作方式、生活和社会组织。这些AI大模型的发展，特别是多模态融合的特点，使得基于文本、图片等不同场景的应用迅速扩张，类似于移动互联网时代的应用百花齐放。这不仅催生了对AI算力基础设施，如GPGPU的巨大需求，而且加速了大算力和先进制程领域技术创新企业的成长机遇。
具体来说，报告涉及的关键领域包括半导体设备国产化，如中芯国际计划新建工厂，国内对于掩膜版、CMP设备材料的国产替代正在加速，电池管理系统芯片的国产化也在加快步伐。此外，市场对BMS/BMIC芯片的需求增强，表明整个产业链正朝着国产替代和自主可控的方向发展。
分析师马良和程宇婷强调了AI大模型技术对行业战略的影响，认为尽管AI技术还有迭代提升的空间，但其作为先进生产力工具的地位已经确立。报告预测，随着GPT-4等新一代大模型的推出，算力基础设施的需求将持续增长，为相关企业提供显著的增长潜力。
这篇行业报告是一份全面解读半导体行业与AI算力产业链交互作用的深度分析，对未来发展趋势进行了前瞻性的探讨，并为企业决策者提供了有价值的参考信息。
