阳光产险电销新系统质检管理功能解析

"阳光新电销系统二期 需求规格说明书" 阳光财产保险股份有限公司在2011年4月发布的电销新系统二期需求分析说明书，旨在加强车险电销的质检管理工作，以提高销售团队的专业性和合规性。质检管理作为核心模块，为质检团队提供了高效的工作平台，包括数据获取、数据分配、评分模板配置、实时监听与质量检查等关键功能，以提升销售业绩和合规度。 1. 数据获取：这一环节是质检流程的起点，系统需要能够自动或手动收集TSR（电话销售代表）的销售通话记录、客户信息、销售数据等。功能概述包括了确保数据的准确性和完整性，操作流程通常包括数据抓取、整合和存储，业务规则可能涉及到数据的时效性、隐私保护和安全存储。 2. 数据分配：此功能涉及将获取的数据合理地分派给质检人员进行审核，确保每个TSR的销售记录都能得到适当的关注。操作流程可能包括自动分配、优先级设定和手动调整，业务规则可能涵盖分配策略、工作量平衡和异常处理。 3. 评分模板配置：质检人员需要根据预设的标准对销售通话进行评分，这需要一个灵活的模板系统来支持。功能包括创建、编辑和应用评分标准，以评估销售质量和合规性。 4. 实时监听：质检人员可以通过系统实时监听TSR的通话，以便及时发现并纠正潜在的问题。操作流程可能包括选择监听对象、开始监听和反馈指导，业务规则可能涉及监听频率、隐私规定和反馈机制。 5. 质量检查：包括核保前质检、常规质检、复听、验车和撞单质检等多个环节，确保销售过程的合规性和有效性。核保前质检关注的是保险申请的初步信息，常规质检评估整个销售流程，复听用于复查可能的错误或遗漏，验车涉及车辆信息的核实，而撞单质检则是防止重复销售。 6. 任务转移：当质检人员无法处理分配的任务时，可以将任务转交给其他同事，以保持工作效率和工作流程的顺畅。 7. 复审：对于有争议或特殊情况的质检结果，系统应支持二次审核，确保公正性和准确性。 通过这些功能，电销新系统旨在构建一个全面、高效且合规的质检管理体系，以提升整个电销业务的品质和服务水平。同时，文档还包括了业务处理流程图、功能需求的详细描述以及已确认和待确认的问题列表，便于团队成员理解和改进系统。