2002版Salesforce CRM中文用户指南详解

《Salesforce CRM中文手册》是一份详尽的用户指南，由Salesforce.com公司于2002年秋季发布，专为理解和操作这款强大的客户关系管理（CRM）软件而设计。该手册涵盖了从基础入门到高级定制的各个方面，旨在帮助用户充分利用Salesforce的功能。 1. Salesforce概述： - Salesforce.com是云端CRM解决方案的先驱，提供了销售、客户服务、市场营销和商业智能等一体化服务。 - 用户指南首先介绍了Salesforce的基本概念，包括简介和如何开始使用平台。 2. 组织设置与管理： - 用户需要设置和管理自己的组织，包括客户支持、组织简介、货币管理、用户添加和角色编辑等，确保权限和协作顺畅。 - 安全性设置也非常重要，如登录限制、共享模式、自动共享规则、口令策略和会话安全性，确保数据的安全和隐私。 3. 自定义功能： - 用户可以根据业务需求定制体验，包括个人显示设置、选项卡、报告、字段、Web集成、页面布局等，提升效率。 - 邮件管理和模板、价格手册、产品设置、工作时间管理、队列管理和自助服务都是可自定义的部分。 4. 帐户与活动管理： - 帐户是CRM的核心，手册解释了账户的概念，以及如何查看、编辑、共享和合并账户，以及活动管理，包括创建、查看和历史记录。 5. 个案管理： - 个案通常代表客户请求或问题，手册指导用户如何理解和处理个案，包括个案的定义、查看和编辑。 6. 工具与实用程序： - 提供了实用工具，如记录转移、批量数据操作、电子邮件模板管理等，方便日常维护和数据操作。 7. 个性化设置和个人信息： - 用户可以编辑个人资料，包括目标收入、共享组、电子邮件设置等，以适应个人的工作方式。 这份手册深入浅出地阐述了如何在Salesforce CRM中进行有效的工作流程管理，无论是新用户还是经验丰富的管理员，都能从中找到所需的信息，从而提高工作效率并优化客户体验。通过遵循这些步骤和设置，企业可以更好地利用Salesforce的强大功能来驱动其业务发展。