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全球手术机器人行业
研究报告(精简版)
2
普华永道
纵观世界,手术机器人的话题早已不再陌生。手术 机器人学科交叉广泛、高新
技术应用密集,具有高度战略性、带动性和成长性,是集多项现代高科技手段
于一体的综合体现,其战略地位更是受到世界各国的普遍重视。手术机器人
的发展与进步不仅可以满足各国日益增长的手术治疗需求,也是一国综合国力
的集中体现。
市场篇
全球手术机器人市场规模
世 界 卫 生 组 织(
WHO
)公布的全球外科
手 术 量 统 计 结 果 显 示 ,从
2004
年到
2012
年 间 ,全 球 外 科 手 术 总 量 从
2
.
26
亿台上
升至
3
.
13
亿 台 ,实 现 超 过
38
%
的增长。
其中占世界总人口数
17
.
7
%
的高公共医
疗卫生事业支出国家
1
,手 术 量 占 全 球 手
术总量的
59
.
8
%
;相 比 之 下 ,占 世 界 总 人
口数
36
.
8
%
的低公共医疗卫生事业支出
国家,手术量仅占全球手术量的
6
.
3
%
2
。
国家人均医疗卫生事业支出与手术量
占总人口比例呈现正相关关系,发达国
家与发展中国家人均医疗事业支出的
巨大差距是造成手术量占比差异的根
本原因。
根据
WHO
统计数据显示,
2012
年英国
人均医疗事业支出为
3
,
647
美元
3
,每
10
万人年 手术 量 为
15
,
280
例 ,同 期 中 国 人
均医疗事业支出为
322
美 元 ,每
10
万人
年手术量为
2
,
924
例 ,而 人 均 医 疗 事 业
支出不足
50
美 元 的 非 洲 国 家 乍 得 、埃
塞 尔 比 亚 、乌 干 达 等 ,每
10
万人手术 量
分别为
53
例、
241
例和
42
例 。从 调 研 结
果 还 可 发 现 ,过 去 五 年 全 球 外 科 手 术
总量的增长主要来自于新兴发展中国
家对于医疗卫生事业支出的显著增加,
而原有医疗卫生支出已处于中高水平
的国家其手术量已经基本趋于稳定,
增 长 并 不 明 显 。由 此 可 见 ,随 着 更 多 新
兴国家崛起以及在医疗卫生事业的重
视和投入,全球手术量在未来若干年
仍将继续保持上升趋势,而手术总量的
增长为手术机器人应用与普及提供了
重要基础与先决条件。
美国属于医疗卫生发展水平较高的国
家 之 一 ,美 国 每 年 手 术 总 量 超 过
5
,
000
万例
4
。作为全球范围内手术机器人应
用领先、普及最高的国家,
20 16
年全年
美国手术机器人辅助手术量约为
74
万
例,其中达芬奇手术机器人辅助手术占
比
76
%
,约 为
56
.
3
万例
5
,当 前 ,美 国 机
器人辅助手术占全美手术总量约为
1
.
4
%
。
根据对全球手术机器人行业相关研究
成果的调研与分析,
20 16
年全球手术机
器人市场规模约在
35
-
40
亿 美 元 ,综 合
内外部环境分析,全球手术机器人市场
估计将保持约为
11
%
的年复合增长率,
预测到
2020
年 ,全 球 手 术 机 器 人 可 实 现
超过
58
亿美元的市场规模。
1. 高公共医疗卫生事业支出国家主要
指发达国家,国家公共医疗卫生事
业支出一般占GDP8%及以上
2. WorldHealthOrganization,
ResearchProgramme,“Size
anddistributionoftheglobal
volumeofsurgeryin2012”,统
计范围包括WHO66个成员国家
数据以及对无法获取有效数据的
国家与地区的数据测算,
3. 各国人均医疗事业支出均按照
2012年平均美元价格与汇率计算
4. CentersforDiseaseControland
Prevention,Standford,Health
Care,SurgeryStatistics
5. IntuitiveSurgicalAnnual
3
全球手术机器人行业研究报告(精简版)
除较为成熟的北美市场外,近年来机
器人手术已经在欧洲、中东、亚太等区
域市场实现一定程度的发展和普及,
且 呈 现 良 好 的 增 长 趋 势 。可 以 预 见 ,随
着全球范围内更多手术机器人研究机
构、市场参与者在产品技术、应用领域
以及商业化等方面的积极努力和资源
投入,必然为手术机器人市场创造更
肥 沃 的 成 长 土 壤 ,助 力 全 球 手 术 机 器 人
市场走向更加辉煌的时代。
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
3.40
3.78
11.18%
11.26%
11.33%
11.42%
11.50%
0.117%
0.115%
0.113%
0.111%
0.109%
0.107%
0.105%
4.21
4.68
5.22
5.82
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2,108.0
2,374.0
2,675.8
3,018.3
3,407.3
3,849.6
877.2
958.3
1,047.4
1,145.6
1,254.3
1,374.6
414.8
444.8
477.3
512.7
551.0
592.7
北美地区
欧洲及中东地区
亚太地区
表
1
.
2015
-
2020
全 球 手 术 机 器 人 市 场 规 模(
bn,USD
)
表
2
.
2015
-
2020
全 球 手 术 机 器 人 市 场 规 模(
mln,USD
)
按地理区域划分
在 手 术 机 器 人 领 域 的 发 展 中 ,受 到 经
济 发 展 水 平 、社 会 宏 观 环 境 、国 家 医
疗卫生支出、社会公众医疗意识等方
面 的 差 异 ,发 达 国 家 与 新 兴 经 济 体 国
家有着较大的差异,同时面临着各不
相同的机遇与挑战。
考虑到不同市场的特质与发展阶段,
其 市 场 规 模 及 增 长 速 度 各 有 差 异 。受
制于 终端用户对 机器人手术等 创新治
疗 方 案 的 认 识 匮 乏 ,亚 太 地 区 市 场 在
短期呈现温和增长,此外,相对不足
的高技能外科医生数量也限制了手术
机器人设备在该地区的应用与普及。
相 比 之 下 ,得 益 于 针 对 治 疗 泌 尿 、普 外
科及心脏疾病等创新设备方面存在政
策 利 好 ,欧 洲 和 中 东 地 区 的 手 术 机 器
人市场将呈现高速增长态势。对于美
洲市场,先进的技术加上慢性疾病增
加的发病率,以及现有达芬奇机器人
系 统 的 进 一 步 应 用 ,都 为 手 术 机 器 人 产
品的市场高速发 展提供了强有力支撑。
按产品类型划分
手术机器人产品由手术 机器人系统、
工具配件及耗材以及手术机器人服务
三大部分构成。现阶段,手术机器人
系统的市场占全球手术机器人行业规
模超过
50
%
,远 远 领 先 于 机 器 人 工 具
配件及耗材和手术机器人服务两大细
分 市 场 ,随 着 未 来 手 术 机 器 人 系 统 在
欧洲及中东地区、亚太地区新兴市场
的普及,手术机器人系统仍将保持持
续增长的趋势,其市场规模预计可从
50
%
上升至
56
%
左右。
伴 随 手 术 机 器 人 系 统 的 使 用 普 及 ,手
术 机 器 人 服 务 例 如 系 统 更 新 、日 常 维
护以及外科医生培训等市场需求将快
速 攀 升 。根 据 分 析 及 预 测 ,全 球 手 术
机器人服务的市场规模将从
2015
年
20
%
上升至
2020
年
23
%
。除 此 以 外 ,
机器人辅助手术中配备与使用的工具
配件作为高消耗产品,凭借较高的附
加值可带动手术机器人行业市场规模
进一步发展扩大,并提供持续稳定的
增长推动力。总而言之,手术机器人系
统普及带动工具配件的消耗,推动手术
机 器 人 服 务 市 场 的 发 展 与 繁 荣 ,三 者 之
间相互促进,共同拉动行业的增长。
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
50%
56%
30%
21%
20%
23%
2015 2020
手术机器人系统 工具配件及耗材 手术机器人服务
表
3
.
2015
-
2020
全球手术机器人按产品类型分类
4
普华永道
按应用领域划分
手术机器人目前的应用范围主要集中
在泌尿外科、妇科以及普通外科,在
其他手术领域如骨科、心血管外科、神
经外科等的应用正在逐步普及。
现阶段,机器人辅助手术在泌尿外科
和妇科中的应用较为普及且技术相对
成熟,该领域的机器人手术大大优于
传统开发手术,既可满足微创性手术
需求,又可实现复杂泌尿和妇科手术
精 确 度 ,改 善 手 术 并 发 症 ,因 此 被 广
泛 应 用 与 接 受 ,是 目 前 渗 透 率 最 高 的
机器人手术类型,也是达芬奇手术机
器 人 应 用 最 广 泛 的 领 域 。在
2015
年手
术机器人在泌尿外科和妇科应用的市
场规模分别占据
21
%
和
42
%
。另 外 ,普
通外科以及其他外科手术应用占比合
计约为
37
%
。随着更多国家与市场对
于手术机器人的准入以及手术系统技
术 的 完 善 ,手 术 机 器 人 在 腹 腔 镜 、骨
科与矫形、心血管科、神经外科等领
域将有机会拓展更多的应用领域和市
场空间。
2015 2020
0
10%
20%
30%
40%
50%
泌尿外科
21%
18%
妇科
42%
40%
普通外科
26%
31%
其他外科
11% 11%
表
4
.
2015
-
2020
全球手术机器人按应用类型分类
5
全球手术机器人行业研究报告(精简版)
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