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SuiteFlow 用户向导
SuiteFlow 概览
使用 SuiteFlow 在 NetSuite 中创建和执行工作流。在 NetSuite 中,工作流的定义
是一个标准或自定义记录的自定义业务流程。业务流程可以包含事务处理审批、销售线索
培养和记录管理。工作流定义业务流程并使其自动化。
题外话,了解销售线索培养。这是一个营销词汇,表明与潜在客户建立关系(即使他
们目前没有想要购买产品或服务)。销售线索培养目的是在客户心中建立公司形象,使客
户在需要购买时,能更加倾向于本公司的产品或服务。销售线索培养是更大营销流程的一
部分。
你为一个特定的记录类型定义工作流,包含步骤、或状态(随业务流程变化)。在每
个状态中,工作流定义要执行的活动,像(在工作流完成或转变到另一状态前)发送邮件
或添加按钮到记录窗口。工作流可以在不同状态中移动、或转化(根据业务流程需求)。
活动和转化可以包含条件(在活动或转化执行前必须满足)。
NetSuite 在一个记录上启动工作流的实例,并在工作流中基于特定触发器执行记录状
态的转化。触发器是记录被查看、创建或更新时会发生的事件。你也可以指引 NetSuite
基于计划在记录上运行工作流实例。使用 SuiteFlow 中的工作流管理器界面来创建和编辑
工作流。在工作流管理器中创建工作流,工作流会根据定义的业务流程记录并执行工作流
实例。
下图显示估价的审批业务流程。
下面的例子,一个销售代表创建一个估价记录。SuiteFlow 启动一个审批工作流实例
来自动化估价的审批流程。每个步骤的工作流活动和条件决定估价在审批流程中的转换。
下表描述了当销售代表创建记录时,工作流的步骤和相关的活动和转化:
步骤 描述
步骤 1:
输入
创建估价后,工作流中输入一个记录的第一个步骤是步骤
1:输入。这个步骤开始业务流程。
输入状态将估价的审批状态设置为“待审批”,然后根据下面
条件执行转化:
如果销售代表有上级,则估计转化为步骤 2:“待审
批”;
如果销售代表没有上级,且估值小于 50000 美元,
则估价转化为步骤 3b:批准;
如果销售代表没有上级,且估值大于等于 50000 美
元,则估价转化为步骤 3a:财务审批。
步骤 2:待
审批
这个步骤将记录锁定,只有销售代表的上级批准或拒绝记录
每个按钮都设置来转化到不同阶段。基于点击的按钮下个步
骤是:
批准。如果估值小于 50000 美元,则估价转化为步
骤 3b:批准;如果估值大于等于 50000 美元,则估
价转化为步骤 3a:财务审批。
拒绝。估值转化为步骤 4:拒绝。
步骤 3a:
财务审批
这个步骤只有财务经理有权限,批准或拒绝此记录。
基于点击的按钮下个步骤是:
批准。估值转化为步骤 3b:批准。
拒绝。估值转化为步骤 4:拒绝。
步骤 3b:
批准
将审批状态设置为批准,工作流完成。
步骤 4:
拒绝
将审批状态设置为拒绝,工作流完成。
获取关于 SuiteFlow 的信息
下表描述 SuiteFlow 概念和如何获取更多信息:
概念 描述
工作流管理器界面 使用工作流管理器界面创建和编辑工作流。界面包
含工作流定义页面、图示化工具和上下文面板。
工作流要素概览
工作流要素概览并链接到使用此要素的更多信息。
工作流受众 创建或运行工作流的用户类型。
工作流启动 NetSuite 启动工作流实例定义
教程 跟随教程步骤创建基于机会记录的工作流。使用教
程的步骤熟练创建工作流的基本要素、包含步骤、
活动、转化和条件。
创建和编辑工作流
和工作流要素
创建工作流需要的所有步骤、描述选项。
管理工作流 创建工作流后,你可以执行特定管理任务。这些任
务包含搜索工作流、取消实例、选择批量更新和捆
绑工作流。
参考信息 获取更多关于工作触发器和活动的信息。包含(除
了工作流要素使用的例子)每个服务器和客户端触
发器和每个活动类型的详细信息
示例工作流 使用示例来了解如何创建某类型的工作流。每个例
子包含要创建和测试工作流的详细步骤。
访问 SuiteFlow
从自定义->工作流->工作流访问 SuiteFlow 界面。SuiteFlow 功能必须在 NetSuite 账户
中被启用,用户必须有设置类型工作流权限来访问 SuiteFlow 界面。
SuiteFlow 所需权限
注意下面对 SuiteFlow 的权限需求:
要查看、创建和编辑工作流,用户必须有设置类型工作流权限,并且你的账户必须
启用 SuiteFlow。
要创建和编辑工作流活动脚本记录,用户必须有设置类型 SuiteScript 权限,且你
的账户必须启用 SuiteScript。
要创建和编辑工作流,用户必须有合适权限和层级来处理记录类型。
启用 SuiteFlow
要创建或运行一个 NetSuite 工作流,管理员必须启用 SuiteFlow 功能。要启用这个功能,
路径为设置->公司->启用功能。在 SuiteClout 页签,选择 SuiteFlow 并保存。
当你启用 SuiteFlow 时,你可能被引导经过一系列的提示,允许你启用客户端和服务器
SuiteScript。启用后不要关闭这些功能。
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