用友U8ERP软件使用操作全过程

用友U8，ERP软件，U8实验指导，U8操作过程

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ERP 实验报告

第 1 章从正确认识开始 1

1．1 本书内容简介 1

1.1.1 实训平台 2

1.1.2 实训理念 4

1.1.3 实验组织 5

1．2 实训导航 7

1.2.1 学员应具备的基础素质 7

1.2.2 教学建议 7

1.2.3 角色划分 7

1.2.4 实习程序 9

第 2 章走进笨笨公司 1 1

2．1 笨笨公司概况 11

2.1.1 基本情况 11

2.1.2 企业组织结构 12

2.1.3 企业运营流程 13

2．2 笨笨公司信息化需求分析 14

2．3 笨笨公司管理信息化规划 17

2.3.1 目标与原则 17

2.3.2 核算及管理需求… 17

第 3 章夯实信息化管理基础 21

3．1 数据标准化 21

3.1.1 数据准备 21

3.1.2 基础档案整理 23

3.1.3 期初数据整理 25

3．2 规范业务流程 26

第 4 章笨笨公司的企业信息化之路 29

4．1 企业建账 29

4.1.1 增加用户 29

4.1.2 建立企业核算账套 30

4.1.3 设置用户权限 31

4.1.4 设置系统启用 32

4．2 期初业务处理 33

4.2.1 基础档案录入 33

4.2.2 期初设置及期初余额录入 42

4．3 日常业务处理 65

4.3.1 月初工作 65

4.3.2 每周日常工作 67

4.3.3 月末处理 97

第 5 章深入业务应用 108

5．1 业务改进 108

5.1.1 科目备查 108

ERP 实验报告

Chapter1 从正确认识开始

在本章中，将对本书的设计思想、主体内容做简要说明，以帮助大家正确、

合理地使用该教程开展实训活动。

1．1 本书内容简介

前言中曾经提到，本书既可以作为《ERP 沙盘模拟》的后续课程，也可以

独立开设，建议作为《ERP 沙盘模拟》的后继课程开设。这样做的意义体现在：

通过《ERP 沙盘模拟》，学员了解了企业的基本运作流程，建立了模拟企业的

框架模型，这对基于同样一个企业的 ERP 沙盘企业信息化综合实训的理解是有

帮助的。ERP 沙盘模拟是一种手工方式的体验，这种感觉是直接的、感性的。

相比之下，ERP 沙盘企业信息化综合实训是体验企业上线 ERP 产品给企业的管

理模式、业务流程、决策行为带来的影响，进而理解企业信息化的意义及对于

企业的价值.

1．1.1 实训平台

本实训教程选择了用友 ERP-U8．61 管理系统(以下简称用友 EXP-U8)作为实

训平台。用友软件股份有限公司是目前中国最大的企业管理软件供应商及服务

商，拥有最大的用户市场，企业发展及产品策略具有典型的代表性，用友 ERP-

U8 管理系统是其主流产品，功能全面，运行稳定，拥有广大的企业用户，也拥

有广泛的教育合作伙伴。

用友 ERP-U8 是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，

可以满足不同竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下

的企业经营，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的

管理解决方案。

用友 ERP-U8 是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不

同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长

远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各

种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，力求做到投入产出最优

配比；为基层管理人员提供便利的作业环境、易用的操作方式，以有效履行其

工作职能。

历经十八年的发展，用友 ERP-U8 管理软件汇聚了几十万成功用户的应用需

求，累积了丰富的行业先进企业管理经验，以销售订单为导向，计划为主轴，

其业务涵盖财务、物流、生产制造、CRM、OA、管理会计、决策支持、网络分

销、人力资源、集团应用以及企业应用集成等全面应用，总体结构如图 1—1 所

示。

从图 1—1 可见，用友 ERP-U8 管理软件提供了企业信息化全面解决方案，

它对应了高等教育的多个专业方向，如企业管理、物流管理、信息管理、会计、

人力资源管理等。对于教学而言，如果全面展开上述所有内容无疑面临着资源

瓶颈一教学学时。教学内容是依据教学对象设计的，在综合考虑教学对象、教

学内容、教学学时的基础上，我们设计了《ERP 沙盘企业信息化综合实训》课

ERP 实验报告

程，以满足不同的受众群体学习 ERP 的需要。

本书选择了用友 ERP—U8 财务中的总账管理、UFO 报表、固定资产管理、

应收款管理、应付款管理，以及供应链管理中的采购管理、销售管理、库存管

理、存货核算等系统，能够实现购销存业务管理、会计核算和财务管理的一体

化，达成财务业务同步管理的基本目标。财务业务同步管理意味着：随着企业

采购、生产、销售业务活动的进行，系统能够根据各种原始凭证实时地生成记

账凭证，传递到财务系统，信息资源充分共享，各业务部门能够在第一时间得

到其最关注的相关信息，实现了事中控制，为企业管理者提供了经营决策的预

测、控制和分析手段。

1．1．2 实训理念

本教程中准备实施 ERP 的笨笨公司源白于《ERP 沙盘模拟》中的模拟企业，

当学员完成了《ERP 沙盘模拟》课程，并且先修了《会计信息系统》、《ERP 原

理及应用》类的软件应用课程后，就可以在教师指导下，进行 ERP 沙盘企业信

息化综合实训，对比手工核算的流程及特点，掌握财务业务同步管理的业务模

式和运行特征，理解计算机环境下的岗位设置、岗位职责及业务处理流程。

本教程的读者定位为项目实施顾问。实施是将企业个性化的管理需求与软

件提供的功能相结合，为企业定制个性化解决方案，帮助企业成功应用管理信

息系统的专业服务。成功的实施=熟悉企业业务+理解软件的设计思想+正确的方

法。用友公司在总结几十万成功用户的基础上形成了独到的实施方法论，它是

项目实施的工作指南。实施方法论把项目的实施过程划分为若干阶段，每个阶

段有明确的目标、工作任务、工作策略和工作成果(如图 1-2 所示)，便于对项目

进行总体进程的把握，确保项目成功。笨笨公司规模虽小，但业务齐全，我们

就从这样一个具有标准业务的简单企业入手，学会像咨询顾问一样思考问题。

本教程基于笨笨公司日常运营发生的各项业务，在充分分析企业业务特点

及管理需求的基础上，按照企业调研一解决方案设计一数据准备一企业建账一

期初业务处理一日常业务处理一报表编制一深入业务应用的实施流程展开，思

路清晰，引导学员体验企业信息化的完整流程。

此外，为方便实验指导，系统还提供了配套的学习光盘。学习光盘中主要

包括两部分内容，一是实训必须的基础平台——用友 ERP_U8 管理软件，另外对

实验中的重要阶段进行了数据备份，这样，学员既可以通过它对照自己的实验

结果，也可以在实验数据不完备的情况下，按要求把基础数据引入系统，以开

始下一项实验，从而有效地利用教学时间。

1．1．3 实验组织

实验指导教师在 ERP 沙盘企业信息化综合实训中充当着管理者和组织者的

角色，在实训过程中起着根据教学内容选择教学模式，全程指导实习过程，释

疑解惑，监控督导的作用。

根据不同的教学目的，可以将信息化体验实训设计为两种模式：自主型实

和配合型实验。

ERP 实验报告

1．自主型实验

自主型实验是由每个学员模拟企业不同部门、不同的工作岗位，独立完成笨

笨公司全部业务的处理，目的是熟悉管理系统各模块的功能，明晰不同类型业

的处理方式及整体业务处理流程。自主型实验一般采用单机应用模式，学员在

本机上建立并运行独立的企业账套，并只对本人的数据负责。

2．配合型实验

自主型实验能够让学员从总体上把握计算机业务处理的特点及工作方式，

但这种设计思想的缺憾在于：企业中的各项经济事项是按时间顺序发生的，且

管理软件在企业中的运行是由不同部门、不同工作岗位协同完成的。不同的角

色定位，在系统运行过程中有着特定的工作内容。为了全面提高学员的综合实

践能力，真实模拟系统在企业中的实际运行过程，在局域网完备的环境下，可

以在指导教师引导下，指定一定数量的学员组成一个企业，由组内不同的学员

模拟企业中的不同岗位，每个岗位都具有相应的责、权、利，相互配合完成企

业一个会计期间的业务处理，我们将这种实验模式称为配合型实验。

企业之间竞争的关键在于其业务流程，在仿真企业环境中，以企业业务流

为连接线，将各个业务部门、各个职能岗位有机地连接在一起，以系统性的经

济业务深化理论与实践的全面结合，使每个学员更深切地体会局部与整体的关

系，体会到自己在流程中所处的位置和应负责的工作，体会到企业基于流程的

运作模式，让每一个学员都找到相应的“职业角色”的感觉。这种“实战”可以有效

解学员“实习难”的问题，找到一条从校门到企业的捷径。配合型实验需要选择

服务器／客户端模式，此时账套只能建立在服务器上，学员从客户端登录连接

到服务器，按所分配的角色处理相应的工作。

配合型实验场景设计如图 1-3 所示。

1．2 实训导航

上一节简要阐述了本教程的设计思想和应用模式，本节则从实现的角度从

实训平台搭建、教学具体安排对学员进行指导。

1.2.1 学员应具备的基础素质

该教程的使用对象为高等院校会计、工商管理、物流、电子商务等相关专

业的在读生，或企业中的财务人员、采购人员、销售人员、仓库管理人员等。

从学习高效性出发，希望学员先修《ERP 沙盘模拟》、《会计信息系统》等课

程，具备基本的财务知识，了解财务业务一体化管理系统的基本原理。

1.2.2 教学建议

如果仅以本教程作为与其他理论课配套的实践内容，建议选用自主型实验

应用模式，大致需要 24 学时的教学课时。如果作为毕业前的综合实习，可选择

配合型实验应用模式。每个学员可以轮流扮演企业中不同的岗位角色，履行相

应的岗位职责，深刻体会“局部最优不等于总体最优”，熟悉不同岗位在企业整

体流程中的作用及其数据传递关系。根据不同的教学设计，实验课时基本为一

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2012-12-15

很好的资源，对实施人员有很好的帮助，比较全面。

SunSeaDragon

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