某公司客户关系管理系统CRM解决方案_crm客户管理功能清单

客户关系

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XX 公司

客户关系管理系统（CRM）解决方

案

目录
一、CRM 理论概述..............................................................................................................................4
1
．问题的提出
.................................................................................................................................4
2
．问题的解决方案
.........................................................................................................................4
3
． 
CRM
概念
...................................................................................................................................6
4
． 
CRM
的发展和现状
...................................................................................................................7
5
．
CRM
系统在企业应用系统中的地位
......................................................................................10
6
、
CRM
给企业带来什么
..............................................................................................................12
二、PIVOTAL ERELATIONSHIP 功能简介.............................................................................................18
1
市场营销
-
功能模块清单
.............................................................................................................18
1
．
1
运作功能
................................................................................................................................20
1
．
2
管理功能
................................................................................................................................26
2
．销售队伍自动化
- 
功能模块清单
.............................................................................................28
2
．
1
运作功能
................................................................................................................................31
2
．
2
管理功能
................................................................................................................................41
3
．客户支持 
- 
功能模块清单
........................................................................................................45
三、PIVOTAL RELATIONSHIP 的体系结构..........................................................................................59
1 Pivotal 
系统结构
..........................................................................................................................59
2 Pivotal Relationship 
的
DNA
体系结构
.......................................................................................60
Client.................................................................................................................................................60
3
． 
Pivotal Relationship
系统运行平台
........................................................................................63
四、PIVOTAL RELATIONSHIP 的定制开发..........................................................................................64
1
定制开发工具（
Customization Toolkit
）和方法
.......................................................................64
业务对象（Business Objects）....................................................................................................68
业务对象（Business Object）对应于一个数据表（Table）及其关联的列表（List）
和窗体（Form），一个业务对象对应系统工作桌面的一个图标，单击该图标可
以激活相关的列表（List）和窗体（Form），并进行各种数据操作。一个系统可
以创建任意个业务对象。........................................................................................................68
数据表（Database tables）...........................................................................................................68
数据表是应用系统的主要数据单位，Pivotal Relationship 系统可以增加、删除和修
改表。每个表可以增加、删除、修改各种字段（Fields）。Ｐ ivotal Relationship
的许多其他数据元素如列表（ List）、业务对象（ Business Object ）、窗体
（Form）、报表（ Report）、查询（ Query）等，都是以表（Table）为基础的。
一个系统可以创建任意个数据表。......................................................................................68
数据字典（data dictionary）.......................................................................................................68
列表（Lists）.................................................................................................................................69
一个列表是对某一业务对象（或数据表、查询）的所有记录的树状分类视图。
每个业务对象（数据表）可以创建任意多个列表，即可以以不同的分类视图浏
览记录.............................................................................................................................................69
查询（Queries）............................................................................................................................70
代理过程（AGENT）..................................................................................................................70
报表（Report）..............................................................................................................................71
2 Pivotal Relationship
应用系统的定制开发流程
.........................................................................72
五、总结.............................................................................................................................................74