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首页Fast CRM 客户管理使用说明书
FastCRM,开源客户管理软件,基于LAMP(Linux、Apache、Mysql、PHP)平台开发的新一代BS架构客户关系管理系统。FastCRM是根据国内中小型企业特点开发出的企业应用解决方案,主要面向中小型企业且企业为IT、咨询、贸易、连锁零售或服务业等.。该系统成熟稳定、简单易用、功能强大, 零风险、低投入、支持多种操作系统、异地办公等, 为您的企业带来最大的方便!
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资源推荐
1.
FastCRM 客户关系管理系统
FastCRM 软件说明书
引 言
(内部 0.1RC 版本)
FastCRM,开源客户管理软件,基于 LAMP(Linux、Apache、Mysql、PHP)平台开发的新一代 BS 架构客户关
系管理系统。FastCRM 是根据国内中小型企业特点开发出的企业应用解决方案,主要面向中小型企业且企业为
IT、咨询、贸易、连锁零售或服务业等.。该系统成熟稳定、简单易用、功能强大, 零风险、低投入、支持多种
操作系统、异地办公等, 为您的企业带来最大的方便!我们有理由相信,FastCRM MX 终能实现我们的目标:梦
想扬帆起航,助力企业成功!公司主要开发 CRM 客户关系管理系统。公司拥有强大的技术团队,优质的服务标
准,可为贵公司提供各种订制化的软件服务。多年来在全体员工的共同努力下,一直保持快速,稳定的发展态势。
FastCRM 团队坚持“完善软件质量,提高服务水平”的发展战略。FastCRM 团队提供给客户的不仅仅高质量
的软件产品,更重要的是提供一种高优质的服务。服务既包含产品培训指导服务,还包括售后技术支持服务,
更具有企业订制服务,甚至于公司管理咨询等服务。我们坚信:服务将是今后软件发展的方向,因此华强不仅
仅是软件,FastCRM 团队代表的更是高优质的服务。FastCRM 团队宗旨:“软件质量第一,服务质量第一”,自始
至终全心全意服务于 FastCRM 团队广大客户群,致力于引导国内中小型企业信息化建设,将华强产品立足于国
内,走向国际。
卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。FastCRM 团队公司在快速、稳定发展的同时,大力开展与各
方面的技术合作,提升 FastCRM 团队的技术力量。“以快制胜,赢得商机”的企业理念保证了 FastCRM 团队的战
斗力和凝聚力。FastCRM 团队将以务实创新的精神,与中国企业携手并进,为推进中国企业的信息化进程而不
懈努力。
FastCRM 开发团队山东总部
http://www.fastcrm.org
2.
FastCRM 客户关系管理系统
目 录
引言 .......................................................................................1
目录 .......................................................................................2
第 1 章 FastCRM 客户关系管理系统 – 系统简介 ...................................................3
1.1 系统设计思想
1.2 系统特点
1.3 系统功能概述
第 2 章 FastCRM 客户关系管理系统 – 安装环境、步骤 .............................................7
2.1 安装环境
2.2 安装步骤
第 3 章 FastCRM 客户关系管理系统 – 初始化、基本操作演示 .......................................9
3.1 初始化
3.1.1 登录系统
3.1.2 用户、权限管理
3.1.3 系统设置
3.1.4 录入初始数据
3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询
3.3 添加客户及联系人
3.4 添加销售单
3.5 销售一体化操作演示
3.6 使用统计分析
第 4章 FastCRM客户关系管理系统 – 二次开发平台的使用 ........................................21
4.1 简介
4.2 创建功能块
4.3 创建功能项
4.4 创建功能子项
4.5 字段管理
3.
FastCRM 客户关系管理系统
第 1 章 FastCRM 客户关系管理系统简介
1.1FastCRM 客户关系管理系统的设计思想
FastCRM-FastCRM 团队旗舰产品,B/S 结构,通过浏览器打开,其于 Web2.0 技术开发,是 FastCRM 团队专门针
对中国中小型企业营销信息化管理而推出的 CRM 解决方案。
流程控制
FastCRM,基于三大对象,即客户对象、联系人对象、商机对象。各对象之间都存在着关联。然后围绕着这三大
对象展开业务。包括联系的情况、产品的报价、销售开单、发货、收款及开票等。每一个业务过程都和这三大
对象关联起来。然后通过三大对象,可以轻松地查看业务的处理过程。
整个系统采用销售一体化操作,客户、报价、销售、发货、收款,各个环节都是紧密关联在一起的,销售开单审
核后,通过发货,可以确定销售单的发货数量。通过收款,可以掌握销售单的收款情况。通过开票,可以了解
销售单的开票情况,清晰直观的流程,给用户带来极大的便利,同时也能精准地控制数据的流向,数据一目了
然,为企业带来最大的利益。
权限控制:
对于一个企业来说,数据安全性非常重要,好的权限管理,能充分保证数据安全,同时,也能更方便地管理好每
个使用软件的操作员,FastCRM 采用完美的一对多,多对一的网络式权限设计,充分保证数据的安全。并且支
持多级树型结构部门设置,超强的权限管理功能,能极大了发挥出软件的功能,准确地控制数据的显示,做到
一切数据都在管理层的掌控之中。
模块控制:
FastCRM 集成二次开发平台,无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过 FastCRM 模块管理
功能,轻轻松松点几下,就可以开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。二次开发
平台,将给您带来全新的体验,从此告别烦琐的软件定制。通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的 CRM
系统。
4.
FastCRM 客户关系管理系统
FastCRM 软件主界面如下图所示:
企业成功实施 CRM 的关键因素我们分析为有以下两点:
第一 能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台.
第二 在后台,来自于运营型 CRM 系统的数据,能够统一地存储到数据。“用数据说话”几乎是所有企业营销
决策的目标。“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。
企业发展只有一个目标,就是价值或利润最大化,而达成这个目标只有一个方法,那就是“开源节流”。
“开源”,其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献,把“非价值客户“培育成为“价值客户”;“节流”,
就是提高投入的有效性,而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出,业务决策依
赖客户价值的量化。而今天,多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理(没有专门的管理岗位、规则、角色等),
所以业务组织必须变化!
换个角度思考,情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目标客户群,通过对目标客户的管理,掌握目标市
场的规模与特征,根据目标市场的状况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建设,亦可通过组织社会
资源建立。在企业资源有限的情况下,市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分
外包。当业务基于这样的出发点开展,企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综
合实力竞争。社会资源无穷,也就是我们常说的“价值链能力”最大化,由此,企业竞争力必然巨幅提升。
FastCRM 提供了市场、销售、服务的功能,使企业在能够在整个营销活动中,有机的结合各方面的力量,
提高企业的效率。一切围绕客户为中心,全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。FastCRM 帮助
销售人员更好的把握机会,提高销售成功率。
1.2 FastCRM 客户关系管理系统的特点
5.
FastCRM 客户关系管理系统
1. 架构灵活,全面自定义
完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要,灵活运用在工作中的方方面面,并能随需所变。
2.集成二次开发平台
无需懂开发语言,无需精通电脑,只要会使用软件,您就可以通过 FastCRM 模块管理功能,轻轻松松点几下,就可以
开发出您想要的功能,开发出来的新功能,和系统中现有功能完全一样。二次开发平台,将给您带来全新的体验,从
此告别烦琐的软件定制。通过二次开发平台,真正打造一款只属于您自己的 CRM 系统
2. 系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明
通过我们技术部专门测试人员长期测试修正,系统已趋于稳定。大量用户使用而形成的反馈信息的修改,使系
统性能优化。而且系统设置备份或自动备份,远程网络数据传输加密,保证了数据的完整、安全。用户权限控
制严密,有效防止越权操作。
3. 部门管理更具严密性、有序性
以部门为基础,进行工作和权限的分配,企业内部各个部门的管理职能更加清晰完整,各部门之间通过严格的
审核制度,形成紧密而连续的业务流, 极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。
4. 完整的销售流程
系统完全以客户为中心,严格按现代管理观念设计,贯彻“项目机会-项目过程-项目维护”这一思想,使用
户能建立高效,反应迅速的销售网络。
5. 数据信息的可靠性及良好的共享性
系统通过内部算法,对数据进行统计分析,如实反应公司的内部运作,自如地管理使用用户,便利的客户共享
和移交使公司员工互联互通,体现资源科学合理利用。
6. 系统的人性化
系统简洁易用,界面美观,贯穿管理概念,令你思路清晰,体现人性化的管理。
1.3 FastCRM 客户关系管理系统功能概述
工作区
公告: 发布公司公告,可显示在主窗口导航界面中的公告窗口中。
日程安排: 可以添加工作行程,以日历的形式显示出来,查看非常方便,一目了然。
联系记录:最近与客户的通话沟通,短信沟通,邮件沟通等等记录。
知识库: 把每一次为客户解决问题的方法记录到软件中,下次再碰到同样的问题,在软件中查询一下,马上
就可以找到最好的解决办法。
业务日记:记录当天的工作、业务等情况。
文档中心:可将公司的各类文件存到数据库中,比如公司规章制度、合同等文件,并且支持文件分类管理,
文件共享等,文档管理提供统一的文件管理平台,存取文件非常方便。
提醒中心:记录待办事件,并且可以设置到期提醒。
合同管理:处理公司与客户或供应商签订的协议.
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SatSun
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