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Salesforce大全中文版
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更新于2023-03-16
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用户指南: Salesforce Winter '11
如何成功使用 Salesforce
2000 年至 2010 年 salesforce.com 公司版权所有 本公司保留所有权利。Salesforce.com、“no software”徽标和 Team Edition 是
salesforce.com 公司的注册商标 AppExchange、“Success On Demand”和“The Business Web”是 salesforce.com 公司的商标。本
文档中提及的所有其他商标均由其各自所有者持有。
目录
欢迎....................................................................................................................................................1
概览...........................................................................................................................................................................................1
入门...........................................................................................................................................................................................1
使用 Salesforce...................................................................................................................................14
个人设置.................................................................................................................................................................................14
主页选项卡.............................................................................................................................................................................33
客户.........................................................................................................................................................................................38
活动.........................................................................................................................................................................................58
联系人...................................................................................................................................................................................104
联系人角色...........................................................................................................................................................................124
合同.......................................................................................................................................................................................126
自定义对象记录...................................................................................................................................................................134
文档.......................................................................................................................................................................................140
电子邮件...............................................................................................................................................................................149
列表视图...............................................................................................................................................................................157
备注和附件...........................................................................................................................................................................166
Salesforce Chatter..................................................................................................................................................................169
Salesforce CRM Content......................................................................................................................................................209
Salesforce for Google Apps...................................................................................................................................................239
搜索和标记...........................................................................................................................................................................259
管理 Salesforce.................................................................................................................................294
设置您的组织.......................................................................................................................................................................294
公司信息...............................................................................................................................................................................299
多币种...................................................................................................................................................................................350
高级货币管理.......................................................................................................................................................................353
分部.......................................................................................................................................................................................356
管理邮件合并模板...............................................................................................................................................................363
使用信头...............................................................................................................................................................................367
管理电子邮件模板...............................................................................................................................................................369
翻译工作台...........................................................................................................................................................................381
用户管理...............................................................................................................................................................................387
安全性和共享.......................................................................................................................................................................454
数据管理...............................................................................................................................................................................539
监视.......................................................................................................................................................................................637
Salesforce Mobile..................................................................................................................................................................663
管理 Salesforce for Outlook..................................................................................................................................................705
用户指南 | 目录 | i
电子邮件管理.......................................................................................................................................................................721
自定义...................................................................................................................................................................................732
关键更新控制台.................................................................................................................................................................1143
Force.com 站点...................................................................................................................................................................1147
客户入口网站.....................................................................................................................................................................1192
构建和扩展应用程序......................................................................................................................1239
应用程序设置概览.............................................................................................................................................................1239
自定义概览.........................................................................................................................................................................1240
创建.....................................................................................................................................................................................1244
开发.....................................................................................................................................................................................1401
部署.....................................................................................................................................................................................1550
已安装软件包.....................................................................................................................................................................1570
销售...............................................................................................................................................1593
客户小组.............................................................................................................................................................................1593
资产.....................................................................................................................................................................................1598
竞争者.................................................................................................................................................................................1602
预测.....................................................................................................................................................................................1603
可自定义预测.....................................................................................................................................................................1608
业务机会.............................................................................................................................................................................1615
报价.....................................................................................................................................................................................1632
产品.....................................................................................................................................................................................1645
小组销售.............................................................................................................................................................................1667
区域管理.............................................................................................................................................................................1672
关系组.................................................................................................................................................................................1699
Salesforce for Outlook.........................................................................................................................................................1699
Connect for Outlook...........................................................................................................................................................1721
Connect for Lotus Notes.....................................................................................................................................................1748
Connect for Office..............................................................................................................................................................1774
Connect Offline...................................................................................................................................................................1780
邮件合并.............................................................................................................................................................................1800
市场营销........................................................................................................................................1804
市场活动.............................................................................................................................................................................1804
潜在客户.............................................................................................................................................................................1846
Salesforce for Google AdWords..........................................................................................................................................1858
分析...............................................................................................................................................1870
生成报表.............................................................................................................................................................................1870
仪表板.................................................................................................................................................................................1957
报表类型.............................................................................................................................................................................1988
用户指南 | 目录 | ii
分析快照.............................................................................................................................................................................1999
提供支持........................................................................................................................................2012
Call Center..........................................................................................................................................................................2012
个案.....................................................................................................................................................................................2045
个案小组.............................................................................................................................................................................2067
入口网站.............................................................................................................................................................................2079
解决方案.............................................................................................................................................................................2080
Salesforce Knowledge..........................................................................................................................................................2101
控制台.................................................................................................................................................................................2123
云服务控制台.....................................................................................................................................................................2133
意见.....................................................................................................................................................................................2141
回答.....................................................................................................................................................................................2155
权利管理.............................................................................................................................................................................2166
合作伙伴销售.................................................................................................................................2220
Salesforce 至 Salesforce.......................................................................................................................................................2220
连接查找器.........................................................................................................................................................................2251
合作伙伴.............................................................................................................................................................................2254
合作伙伴入口网站.............................................................................................................................................................2256
更多资源........................................................................................................................................2301
常见问题解答.....................................................................................................................................................................2301
可打印提示表和用户指南.................................................................................................................................................2420
可访问性.............................................................................................................................................................................2425
Salesforce 在线帮助词汇表................................................................................................................................................2434
Checkout.......................................................................................................................................2464
用户指南 | 目录 | iii
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