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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
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更新于2023-03-16
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Microsoft Dynamics CRM 4.0
规划指南
版本 4.3.0
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
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所有其他商标均归其各自所有者所有。
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
目录
目录................................................................................................................................................ 3
1 概述............................................................................................................................................. 1
规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0...........................................................................................1
规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0......................................................................................1
Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式......................................................................2
Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式................................................................2
Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能............................................................................3
Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能......................................................................3
数据管理的新增功能.................................................................................................................. 4
数据管理的新增功能............................................................................................................ 4
自定义的新增功能..................................................................................................................... 4
自定义的新增功能................................................................................................................ 4
工作流程的新增功能.................................................................................................................. 6
工作流程的新增功能............................................................................................................ 6
Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能..............................................................6
Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能........................................................6
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能....................................................................6
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能...............................................................6
发送您对本章内容的反馈.......................................................................................................... 7
发送您对本章内容的反馈.....................................................................................................7
2 利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行业务管理.......................................................................8
帮助您规划的培训、工具和文档................................................................................................8
帮助您规划的培训、工具和文档..........................................................................................8
业务管理培训....................................................................................................................... 8
Microsoft Dynamics Sure Step 方法....................................................................................8
业务管理工具....................................................................................................................... 9
帮助..................................................................................................................................... 9
规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0.................................................................................... 9
规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0...............................................................................9
业务经理的规划任务............................................................................................................ 9
业务经理的开发任务.......................................................................................................... 10
业务经理的部署任务.......................................................................................................... 11
业务经理的部署后任务....................................................................................................... 11
管理 Microsoft Dynamics CRM 实施..................................................................................11
项目管理工具..................................................................................................................... 11
实施概述................................................................................................................................. 12
实施概述............................................................................................................................ 12
规划................................................................................................................................... 12
开发................................................................................................................................... 13
部署................................................................................................................................... 13
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
部署后:操作和维护.......................................................................................................... 13
规划任务............................................................................................................................ 13
定义项目范围..................................................................................................................... 13
指定实施团队..................................................................................................................... 14
制定规划............................................................................................................................ 15
分析业务流程..................................................................................................................... 16
定义开发、部署和部署后的任务........................................................................................16
确定可选组件..................................................................................................................... 16
确定硬件和软件要求.......................................................................................................... 17
确定数据导入要求.............................................................................................................. 17
确定自定义需求................................................................................................................. 17
确定培训要求..................................................................................................................... 17
确定持续的支持和维护需求...............................................................................................18
部署任务............................................................................................................................ 18
项目经理任务..................................................................................................................... 18
业务经理任务..................................................................................................................... 19
安装人员任务..................................................................................................................... 19
自定义人员任务................................................................................................................. 19
部署任务............................................................................................................................ 19
项目经理任务..................................................................................................................... 19
业务经理任务..................................................................................................................... 19
安装人员任务..................................................................................................................... 20
自定义人员任务................................................................................................................. 20
部署后任务......................................................................................................................... 20
成功实施的提示....................................................................................................................... 20
成功实施的提示................................................................................................................. 20
发送您对本章内容的反馈........................................................................................................ 20
发送您对本章内容的反馈................................................................................................... 20
3 系统要求和必备组件.................................................................................................................. 22
Microsoft Dynamics CRM 4.0 硬件要求..................................................................................22
Microsoft Dynamics CRM 4.0 硬件要求.............................................................................22
Microsoft Dynamics CRM 服务器软件要求.............................................................................22
Microsoft Dynamics CRM 服务器软件要求........................................................................22
Windows Server 操作系统.................................................................................................22
3.1.1 支持的 Windows Server 2003 版本...........................................................................22
3.1.2 支持的 Windows Server 2008 版本...........................................................................23
服务器虚拟化..................................................................................................................... 24
Active Directory 模式.........................................................................................................24
Internet Information Services.............................................................................................25
SQL Server 版本................................................................................................................ 25
SQL Server Reporting Services.........................................................................................26
Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南
必备的软件组件.................................................................................................................. 27
验证必备组件..................................................................................................................... 27
Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services..............................28
Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services........................28
3.1.3 Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 的要求....28
Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求............................................................29
Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求......................................................29
3.1.4 Exchange Server......................................................................................................29
3.1.5 POP3/SMTP............................................................................................................. 30
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求..................................................................31
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求.............................................................31
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求..................................................................31
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求.............................................................31
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件......................................................31
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的早期版本与 Microsoft Dynamics CRM 4.0 服务器
兼容性................................................................................................................................. 32
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 与 Citrix Presentation Server 兼容性......................32
Microsoft Dynamics CRM Web 客户端的软件要求..................................................................32
Microsoft Dynamics CRM Web 客户端的软件要求............................................................32
Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器的硬件要求............................................................33
Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器的硬件要求......................................................33
数据迁移管理器的软件要求.....................................................................................................33
数据迁移管理器的软件要求...............................................................................................33
3.1.6 数据迁移概述............................................................................................................ 33
3.1.7 要求和推荐配置......................................................................................................... 34
64 位支持的配置..................................................................................................................... 34
64 位支持的配置................................................................................................................ 34
语言支持................................................................................................................................. 35
语言支持............................................................................................................................ 35
3.1.8 要求.......................................................................................................................... 35
3.1.9 示例.......................................................................................................................... 35
3.1.10 日文汉字字体的 JIS2004 规范问题.........................................................................36
货币支持................................................................................................................................. 36
货币支持............................................................................................................................ 36
发送您对本章内容的反馈........................................................................................................ 40
发送您对本章内容的反馈................................................................................................... 40
4 制订部署规划............................................................................................................................ 41
制订部署规划的前提条件........................................................................................................ 41
制订部署规划的前提条件................................................................................................... 41
硬件要求............................................................................................................................ 42
软件要求............................................................................................................................ 42
Active Directory 注意事项.......................................................................................................42
Active Directory 注意事项..................................................................................................42
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