半导体销量回升,设备投资迎来机遇——东吴证券11月数据点评
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更新于2024-08-03
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标题"半导体设备行业月数据点评:半导体销量回暖,下游景气带来设备投资机会--东吴证券-页.pdf"表明该报告关注的是当前半导体设备市场的最新动态。随着全球半导体销售额在10月份出现同比下滑,但值得注意的是,销售量已连续四个月环比上升,显示出市场正在逐步复苏。具体来看,全球半导体销售额虽然受到整体负增长的影响,但集成电路出口表现稳健,出口额持续增长,反映出下游需求的回暖。
报告特别提到了集成电路进口和出口情况,进口额虽有所减少,但出口额的增长速度较快,这显示出我国半导体产业链的竞争力以及对外贸易的韧性。同时,全球硅片出货面积连续四个季度下降,反映了行业竞争加剧,国际主要硅片制造商如SUMCO、日本信越等营收受压。然而,国内企业中环科技的大硅片项目进展顺利,计划大幅增加产能,表明中国企业在半导体材料领域的投资力度不减。
在行业展望上,报告指出2020年消费电子,尤其是5G手机换机潮将带动半导体行业的景气度提升,物联网和汽车电子也将推动IC设计公司的产品放量。以华为海思为代表的IC设计公司有望受益于这些下游需求的增长,从而带动半导体设备的需求,为设备制造商提供了投资机会。因此,投资者应密切关注下游终端景气度的变化,寻找设备投资的时机。
这份报告的核心知识点包括半导体市场销售趋势分析、集成电路进出口状况、硅片行业竞争格局以及未来下游需求对设备投资的影响。投资者可以从这些数据和趋势中评估设备投资的风险与机遇,制定相应的投资策略。
2022-01-23 上传
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