万卓APP功能与设计详解
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更新于2024-07-21
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"万卓APP需求文档描述了万卓资本移动端应用的功能设计,主要关注客户会员的使用体验,包括登陆注册、个人资料管理、理财规划和特定产品详情页的交互设计。"
在“万卓APP需求文档”中,我们可以详细了解到这款移动端应用的设计要点,特别是针对非认证财务顾问(CFP)的客户会员的功能模块。以下是各部分的详细说明:
1. 登陆注册界面:
- 界面设计以紫色为主,体现公司品牌形象的尊贵和大气。
- 显示公司Logo,具体样式需吴总确认。
- 用户可通过已有的会员手机号登录,或通过Signup注册新账户,非会员将被引导至万卓官网或理财产品购买页面。
- 个人账号和名字默认为注册时的手机号,未来可能支持自定义名字。
2. 主页:
- 主页包含8个图标,每个图标都有吸引人的图片,例如iMajesty链接到海外游学和旅游讲座界面。
- 图标的设计需要吴总确认,以确保与品牌风格一致。
3. Profile(个人资料):
- 客户注册后,信息与后台CRM系统同步,存储于公司CRM中。
- 头像可自定义,显示手机号码作为联系方式。
- 必填信息包括姓名、生日、邮箱和手机,选填项包括配偶生日、孩子生日和结婚/纪念日。
- 生日选择采用下拉菜单形式。
- 左侧侧栏是滑动导航,有隐藏显示标记,支持滑屏效果。
4. iplan(理财规划):
- 展示理财产品的界面,客户可以输入保单号查询收益。
- 显示产品名称、图片、金额和期限。
- 用户感兴趣的产品可点击进入子页面,链接到个人理财账户。
- 搜索功能可搜索所有理财产品,支持关键词搜索。
5. AXA真智慧(产品详情页):
- 作为iplan的扩展,展示选定理财产品的详细信息。
这款APP旨在提供一个集注册、个性化设置、信息管理、理财规划和产品查询于一体的平台,确保客户能够方便地获取和管理自己的金融信息。设计上注重用户体验,同时考虑到不同用户角色的功能差异,以满足万卓资本客户的不同需求。
2012-01-07 上传
2022-08-08 上传
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2024-10-25 上传
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tinghaoji
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