5G与折叠手机推动电子行业景气复苏:投资热点与机会分析
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更新于2024-06-22
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本篇报告聚焦于电子行业,特别是芯片、半导体和电子制造领域的最新动态。首先,MWC 2019的召开预示着5G技术的进一步普及,各大手机厂商如三星、华为将在2月底发布首款折叠手机,预计2019年出货量将达百万级,这将带动面板、盖板、金属结构件和FPC等相关零组件产业的发展。随着5G终端新品的推出,市场对5G终端的投资热情升温,建议关注射频前端、高频材料、光学和显示等细分领域,推荐立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子等公司。
折叠手机的出现,尽管传统智能机销售疲软,但其作为支持5G应用的新形态,有望刺激终端市场的新需求,特别在大屏显示和TV产品应用方面。2019年,国产OLED产业将迎来产能释放高峰,京东方、华星光电、维信诺和和辉光电等企业的生产线将逐渐提高良率,推动柔性显示成本下降和渗透率提升。此外,三星计划重启A5产线,加大QD-OLED显示的投资力度。
在芯片制造方面,台积电、联发科和中芯国际的业绩受到市场需求疲软和库存调整的影响,营收有所下滑。台积电的12nm/16nm工艺良率问题正在解决中,预计Q1或Q2恢复产能。中芯国际在FinFET 14nm工艺上取得进展,客户验证和生产多个项目顺利进行,有望于上半年实现量产。然而,全球巨头英伟达受数字货币和数据中心业务等因素影响,预期19Q1营收增长放缓。
总体来看,电子行业虽面临短期挑战,但长期创新趋势不变,伴随5G、折叠手机等新技术的推动,行业景气度有望边际改善。投资者应关注面板显示和OLED显示领域的投资机会,同时留意国内厂商的技术追赶和替代进程。
2023-07-23 上传
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