机械设备行业跟踪周报：半导体设备国产替代加速和光伏设备技术迭代

机械设备行业跟踪周报 机械设备行业跟踪周报：看好半导体设备及零部件国产替代加速；建议关注硅片薄片化对光伏各环节设备的技术迭代作用 一、半导体设备国产替代加速 * 荷兰政府限制DUV光刻机出口，好于半导体设备国产替代加速 * ASML官方公告解读，仅NXT:2000i以上高端机型需申请出口许可，成熟制程客户仍可使用1980及以下型号浸没式光刻机 * 我们认为DUV出口限制对当前国内成熟晶圆厂扩产影响不大，或将加速设备进口替代进程 二、光伏设备：硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程 * 硅片薄片化技术迭代对光伏设备的影响 * HJT产业化进程中，硅片薄片化技术的应用将对设备制造商产生积极影响 * 我们建议关注硅片薄片化对光伏各环节设备的技术迭代作用 三、投资要点 * 半导体设备：荷兰限制部分DUV光刻机出口，看好设备国产替代加速 * 建议重点推荐长川科技、拓荆科技、芯源微、精测电子、北方华创，至纯科技、中微公司、万业企业、华海清科、盛美上海、华峰测控 四、投资组合 * 推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、先导智能、迈为股份、拓荆科技、华测检测、奥特维、长川科技、杰瑞股份、柏楚电子、富创精密、杭可科技、芯源微、绿的谐波、新莱应材、奥普特、金博股份、海天精工、高测股份、利元亨、至纯科技、联赢激光、纽威数控、道森股份 五、结论 机械设备行业跟踪周报总结：半导体设备国产替代加速，并关注硅片薄片化对光伏各环节设备的技术迭代作用。我们建议投资者关注半导体设备和光伏设备的发展前景，并重点推荐相关股票。